Griffin Premium szacuje, że stopa dywidendy spółki za '17 wyniesie 6,5 proc.
Griffin Premium szacuje, że stopa dywidendy spółki za 2017 rok wyniesie 6,5 proc. - poinformowała w środę spółka. Prognozy Griffin Premium RE na 2017 rok zakładają, że dochód operacyjny netto z wynajmu posiadanych nieruchomości wyniesie około 32,2 mln euro.
"Wartość kosztów finansowania bankowego (FFO) w 2017 r. szacowana jest na około 21,4 mln euro, z czego 17,4 mln euro za okres II-IV kwartał br., który będzie podstawą do wypłaty dywidendy" - podano w prospekcie emisyjnym.
"Zannualizowana stopa dywidendy za 2017 rok szacowana jest na poziomie 6,5 proc., przy uwzględnieniu zannualizowanej prognozowanej wartości FFO w okresie II-IV kw. 2017 r. i ceny maksymalnej akcji oferowanych w ramach oferty publicznej" - dodano.
Spółka podawała wcześniej, że planuje wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego.
Grupa opublikowała w środę prospekt emisyjny w związku z planowaną publiczną ofertą akcji. Cena maksymalna w ofercie spółki została ustalona na 6,5 zł.
Grupa podała, że z emisji nowych akcji spółka planuje pozyskać wpływy netto w wysokości około 28 mln euro, czyli około 120 mln zł, które zostaną zainwestowane w już wybrane nowe nieruchomości. Około 18 mln euro zamierza przeznaczyć na nabycie wrocławskiego projektu West Link, a pozostałe środki na inwestycje (na poziomie 25 proc.) w warszawskie projekty biurowe: Beethovena I i II oraz Browary.
Oferta publiczna akcji spółki będzie obejmować do 22.201.267 akcji nowej emisji oraz do 59.108.251 akcji istniejących sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy – Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., czyli podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC.
Ponadto akcjonariusze sprzedający zobowiązali się sprzedać do 7.857.705 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału.
Przed zakończeniem budowy księgi popytu, dotychczasowi akcjonariusze mogą zdecydować o zwiększeniu liczby sprzedawanych akcji maksymalnie o 26.786.383 akcje.
Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Akcje spółki zostaną ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym (poza Stanami Zjednoczonymi) w ramach oferty prywatnej.
Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20 proc. łącznej liczby akcji objętych ofertą.
Biorąc pod uwagę cenę maksymalną akcji, zakładane wpływy brutto z emisji nowych akcji na poziomie 126,5 mln zł (29,3 mln euro), objęcie wszystkich akcji sprzedawanych oraz wszystkich akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału, łączna wartość oferty wyniesie od około 562 mln zł (130 mln euro) do około 736 mln zł (171 mln euro) - uwzględniając opcję zwiększenia oferty.
Spółka Griffin Premium RE powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Griffin Premium RE planuje wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego. (PAP)
sar/ jtt/