IMMERSION GAMES SA (26/2025) Zawarcie umowy inwestycyjnej z Hanover Square Investments 1 oraz umowy doradczej z ABO TAS

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r., informuje, że w dniu 24 października 2025 r. zawarł umowę inwestycyjną (Umowa 1) z Hanover Square Investment 1 z siedzibą w George Town, Wielki Kajman (Inwestor) oraz umowę doradczą (Umowa 2) z Alpha Blue Ocean Transaction Advisory Services Holding Ltd. z siedzibą w Nassau, Bahamy (Doradca Inwestycyjny).

Umowa 1 zakłada objęcie przez Inwestora (a) akcji Spółki o wartości 4.000.000 PLN (czterech milionów złotych) poprzez emisję 2.000.000 sztuk akcji Emitenta po cenie emisyjnej 2,00 zł każda oraz (b) obligacji zamiennych na akcje, których wartość wyniesie do 502.000.000 PLN (pięćset dwa miliony złotych). Strony zakładają, że emisja obligacji zamiennych będzie przebiegała w transzach po każdorazowym spełnieniu przez Emitenta waruków opisanych w Umowie. Pierwsza transza obligacji wyniesie 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), kolejne dziewięć wyniesie 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych), a kolejne 188 transz wyniesie 2.500.000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy). Emisja każdej kolejnej transzy może dojść do skutku nie wcześniej niż 20 dni sesyjnych od poprzedniej, przy czym okres ten może zostać skrócony w przypadkach określonych w Umowie albo za zgodą Inwestora. Ponadto, Umowa w określonych przypadkach (m.in. uzależnionych od odpowiedniego poziomu obrotu akcjami Emitenta na rynku giełdowym) przewiduje możliwość jednoczesnej emisji więcej niż jednej transzy obligacji. Obligacje nie będą oprocentowane, a cena konwersji obligacji na akcje wyniesie 90% najniższej średniej arytmetycznej ceny akcji Spółki ważonej wolumenem z 10 dni sesyjnych poprzedzających wezwanie do konwersji. Jeżeli cena konwersji będzie niższa od wartości nominalnej akcji lub 50% średniej z kursów zamknięcia akcji spółki z trzech (3) miesięcy, wówczas Umowa przewiduje odrębny sposób kalkulacji ceny konwersji.

Jednocześnie łącznie z emisją poszczególnych transz obligacji, Umowa 1 przewiduje również emisje warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Inwestor lub podmiot przez niego wskazany będzie miał możliwość zakupu w okresie 3 lat akcji Spółki w liczbie odpowiadającej maksymalnie 10% wyemitowanych transz obligacji i wykonania warrantów po cenie równej niższej z następujących wartości (a) 4,00 PLN lub (b) sto trzydzieści procent (130%) najniższej średniej ceny akcji Spółki ważonej wolumenem z dziesięciu (10) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających subskrypcję pierwszej transzy obligacji zamiennych.

Strony postanowiły, że środki z pozyskanego kapitału miałyby zostać wykorzystane przez Spółkę na zakup kryptowaluty, w ramach Strategii Crypto Treasury opisanej w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2025 z dnia 5 sierpnia 2025 r.

Umowa 1 zakłada, że emisja akcji Spółki o wartości 4.000.000 PLN zostanie przeprowadzona pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez WZA Emitenta. Emisja poszczególnych transz obligacji uwarunkowana jest m.in. od podjęcia stosownych uchwał przez WZA, zarząd i radę nadzorczą Emitenta oraz sporządzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji. Dodatkowo emisja pierwszej transzy obligacji uwarunkowana jest wcześniejszym objęciem akcji Spółki o wartości 4.000.000 PLN przez Inwestora. Umowa 1 obowiązuje w okresie 60 miesięcy od daty jej zawarcia.

Umowa 2 zobowiązuje Emitenta do uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Doradcy inwestycyjnego, który uczestniczył w strukturyzacji transakcji i wykonywał działania doradcze na rzecz Emitenta, w wysokości 2.480.000 PLN po subskrypcji pierwszej transzy obligacji oraz dziewięć płatności w równych ratach po 2.000.000 PLN każda, po wypłaceniu od drugiej do dziesiątej z transz z emisji obligacji. Ponadto Emitent uiści na rzecz Doradcy Inwestycyjnego wynagrodzenie w wysokości 2.000.000 PLN po objęciu akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przez Inwestora oraz 2.000.000 PLN po emisji pierwszej transzy obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1