LOKUM DEWELOPER SA (23/2023) Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii J

W nawiązaniu do raportu nr 21/2023, opublikowanego w dniu 6 listopada 2023 r., Zarząd spółki Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 listopada 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 53.000.000 PLN (pięćdziesięciu trzech milionów złotych) ("Obligacje"), w ramach programu emisji obligacji, zgodnie z którego warunkami Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji w wysokości 70.000.000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych). Pozytywna rekomendacja dla przewidzianych przez Zarząd czynności została ujęta w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 13 listopada 2023 r.

Emisja Obligacji przeprowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"). Oferta Obligacji skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego).

Zobowiązania finansowe Emitenta:

a) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 30 września 2023 r.) wynosi 214 664 tys. PLN (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

b) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:

A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta:

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 161 897 tys. PLN

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 166 154 tys. PLN

B. szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 19%

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 21%

Zobowiązania finansowe skonsolidowane:

a) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Emitent, tj. Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 30 września 2023 r.) wynosi 184 124 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).

b) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych:

A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 130 268 tys. PLN

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 161 359 tys. PLN

B. szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta):

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 17%

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 20%.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz