LOKUM DEWELOPER SA (3/2025) Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii K

W nawiązaniu do raportu nr 26/2024 opublikowanego w dniu 17 grudnia 2024 r., Zarząd spółki Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2025 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii K, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN (sto milionów złotych) ("Obligacje"), w ramach programu emisji obligacji, zgodnie z którego warunkami Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji w wysokości 100.000.000 PLN (sto milionów złotych). Pozytywna rekomendacja dla przewidzianych przez Zarząd czynności została ujęta w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2024 r.

Emisja Obligacji przeprowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2024 r. poz. 708), w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"). Oferta Obligacji skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego).

Zobowiązania finansowe Emitenta:

a)Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2024 r.) wynosi 128 000 tys. PLN (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.

b)Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta oraz szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):

I.na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2025 r. (wartość, udział w sumie pasywów):

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 63 456 tys. PLN, 7 %;

Emisje dłużnych papierów wartościowych: 175 230 tys. PLN, 18%;

Leasing: 814 tys. PLN, 0 %;

Wartość zobowiązań finansowych: 239 500 tys. PLN, 25 %.

II.na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 21 lutego 2026 r. (wartość, udział w sumie pasywów):

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 62 694 tys. PLN, 6 %;

Emisje dłużnych papierów wartościowych: 172 623 tys. PLN, 18 %;

Leasing 804 tys. PLN, 0 %;

Wartość zobowiązań finansowych: 236 121 tys. PLN, 24 %.

Zobowiązania finansowe skonsolidowane:

a)Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Emitent, tj. Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2024 r.) wynosi 74 681 tys. PLN (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

b)Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta):

I.na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2025 r. (wartość, udział w sumie pasywów):

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 50 583 tys. PLN, 6 %;

Emisje dłużnych papierów wartościowych: 156 055 tys. PLN, 18 %;

Leasing: 14 183 tys. PLN, 2 %;

Wartość zobowiązań finansowych: 220 821 tys. PLN, 26 %.

II.na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 21 lutego 2026 r. (wartość, udział w sumie pasywów):

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 0 tys. PLN, 0 %;

Emisje dłużnych papierów wartościowych: 153 284 tys. PLN, 19 %;

Leasing: 14 173 tys. PLN, 2 %;

Wartość zobowiązań finansowych: 167 457 tys. PLN, 21 %.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz