MEDTECH SOLUTIONS SA (35/2025) Aktualizacja strategii Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki MedTech Solutions S.A. ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2025 z dnia 17 marca 2025 roku informującego o zatwierdzeniu strategii rozwoju Emitenta w latach 2025/2027 ["Strategia"], a także mając na względzie raport bieżący ESPI nr 34/2025 z dnia 08 maja 2025 roku oraz raport bieżący EBI nr 24/2025 z dnia 08 maja 2025 roku rozszerzające porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2025 roku m.in. o uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 05 czerwca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, informuje o aktualizacji Strategii Spółki.

Spółka dokonała aktualizacji swojej Strategii w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz identyfikację atrakcyjnych celów akwizycyjnych, mając na celu maksymalizację jej wartości dla akcjonariuszy oraz przyspieszenia rozwoju operacyjnego, a także w związku z decyzją o pozyskaniu kapitału poprzez emisję akcji z prawem poboru jako kluczowego narzędzia finansowania planowanych działań.

1. Cele akwizycyjne i rozwój działalności

Emitent dokonał identyfikacji podmiotów, których potencjalne przejęcie umożliwi istotne zwiększenie skali działalności, poszerzenie oferty produktowej i usługowej oraz wejście na nowe, atrakcyjne rynki. Planowane akwizycje stanowią element długofalowej strategii budowy silnego podmiotu operującego w segmentach o wysokim potencjale wzrostu. Emitent ocenia, że integracja z wybranymi podmiotami może przynieść wymierne efekty finansowe już w perspektywie krótkoterminowej, jednocześnie wzmacniając fundamenty dla dalszego, stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Planowane przejęcia nie tylko przyspieszą realizację celów strategicznych, ale także zwiększą elastyczność operacyjną i odporność biznesową Emitenta na zmienne warunki rynkowe.

2. Realizacja istniejących kontraktów i partnerstw

Spółka pozostaje w pełni skoncentrowana na skutecznej realizacji już podpisanych umów handlowych i projektowych, które stanowią solidny fundament wzrostu przychodów oraz potwierdzają wiarygodność rynkową i operacyjną Emitenta. Umowy te obejmują zarówno długoterminowe kontrakty z kluczowymi partnerami, jak i zlecenia o wysokim potencjale marżowym, których sukcesywna realizacja przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Równolegle Emitent prowadzi działania zmierzające do pozyskania nowych partnerów strategicznych, których zaangażowanie może w istotny sposób wpłynąć na skalę, stabilność i perspektywy rozwoju działalności. Budowanie partnerstw odbywa się w oparciu o precyzyjnie dobrane kryteria obejmujące m.in. dostęp do nowych rynków, wsparcie technologiczne, potencjał sprzedażowy oraz możliwość wspólnego rozwoju innowacyjnych produktów lub usług.

Planowane partnerstwa mają charakter zarówno komercyjny, jak i strategiczny - są nakierowane nie tylko na zwiększenie bieżących przychodów, ale również na rozwój nowych kanałów dystrybucji, poprawę efektywności operacyjnej i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Emitenta w kluczowych segmentach rynku.

Dzięki realizacji podpisanych kontraktów oraz poszerzaniu bazy partnerstw, Emitent buduje skalowalny model działalności oparty na stabilnych, powtarzalnych źródłach przychodów, co jest zgodne z jego długofalową strategią wzrostu i budowy trwałej wartości dla akcjonariuszy.

3. Finansowanie rozwoju - emisja akcji z prawem poboru

Z uwagi na fakt, iż warunki finansowania dłużnego, w tym w szczególności oprocentowanie i wymagane zabezpieczenia nie są optymalne dla Spółki wobec zakładanej dynamiki jej wzrostu, a także mając na celu unikanie podnoszenia poziomu zadłużenia Emitenta, które mogłoby niekorzystnie wypłynąć na strukturę bilansu oraz ocenę ryzyka działalności, Spółka podjęła kroki w celu przeprowadzenia emisji akcji z prawem poboru. Powyższa decyzja oznacza, iż każdy z obecnych akcjonariuszy Spółki otrzyma możliwość objęcia nowych akcji Emitenta proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Przyjęta opcja finansowania jest odpowiedzią na wyrażane przez akcjonariuszy Spółki zainteresowanie wsparciem jej rozwoju.

Mając na uwadze zasadę równego traktowania, Spółka zdecydowała się na przeprowadzenie emisji z prawem poboru, co zapewni każdemu akcjonariuszowi uczciwy i proporcjonalny dostęp do objęcia akcji nowej serii. Taka forma emisji akcji zapewni transparentność i równość, tj. wszyscy aktualni inwestorzy, niezależnie od wielkości zaangażowania, będą mogli uzyskać taki sam dostęp do uczestnictwa w dalszym wzroście wartości Spółki. Emisja akcji z zachowaniem prawa pobory stanowi zatem wyraz zabezpieczenia interesu dotychczasowych akcjonariuszy i potwierdza długofalowe podejście i partnerskie relacje Emitenta z inwestorami.

Emitent zakłada, iż pozyskany w ten sposób kapitał zostanie przeznaczony na realizację przejęć wybranych celów akwizycyjnych, finansowanie rozwoju operacyjnego wynikającego z zawartych umów, wzmocnienie pozycji Spółki w negocjacjach z partnerami strategicznymi, a także zwiększenie elastyczności finansowej Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1