OLIVIA FIN (17/2023) Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii W23
Raport bieżący 17/2023
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 07 czerwca 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 27.000 obligacji serii W23 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 27.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 22 czerwca 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.
Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Planowana data emisji: 22 czerwca 2023 r.
Data wykupu: 22 listopada 2026 r.
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 6%.
Okres subskrypcji: 23 maja - 7 czerwca 2023 r.
Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 07 czerwca 2023 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 27.000.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 41.518.
Średnia stopa redukcji: Emitent dokonywał redukcji zapisów na poziomie 35,0%.
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 27.000.
Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: Średnia ważona cena emisyjna wyniosła 991,41 zł z
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 121.
Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 121.
Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne koszty emisji wyniosły: 822 000 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz