PRAGMAGO (13/2025) Zakończenie subskrypcji obligacji serii D3

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka" lub "Emitent") przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D3 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/20.03.2025 z dnia 20 marca 2025 r. w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 r. ("Obligacje"):

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 21 marca 2025 r.

2) data zakończenia subskrypcji: 3 kwietnia 2025 r.

3) data przydziału Obligacji: 4 kwietnia 2025 r. uchwała o przydziale Obligacji,

4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 500.000 sztuk,

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 21,64 %,

6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 638 113 sztuk,

7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

500 000 sztuk,

8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 złotych,

9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 1314 osób,

10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 1305 osobom,

11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły

1 531 026,00 zł, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji 1 441 611,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,

c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

62 515,00 zł,

d) promocji oferty Obligacji: 26 900,00 zł,

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego:

3,06 zł;

14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji,

15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 9/2025 z dnia 20 marca 2025r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 12/2025 z dnia 4 kwietnia 2025 r.

Postawa prawna: art. 16 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (..).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1