Profil:
PRAGMAGOPragmaGO pozyskała 30 mln zł z emisji obligacji serii C6, redukcja wyniosła 62 proc.
PragmaGO przydzieliła 300.000 trzyletnich obligacji serii C6, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, w odpowiedzi na zapisy 1.341 inwestorów, proporcjonalna redukcja wyniosła 62,01 proc. - podała spółka w komunikacie. Emisja odbyła się w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji.
Oferta trwała od 19 do 30 sierpnia 2024 roku, obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Obligacje zabezpiecza portfel pracujących wierzytelności i przepływów finansowych spółki.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne (bazuje na WIBOR 3M powiększonym o marżę 3,50 pp.) i wyniesie w pierwszym okresie odsetkowym 9,35 proc.
PragmaGO zastrzegła sobie prawo do wcześniejszego wykupienia obligacji.
Po prawie dwóch latach przerwy z sukcesem wróciliśmy na rynek z ofertą obligacji zabezpieczonych. Zaoferowaliśmy najniższą w historii spółki marżę, a mimo to popyt prawie trzykrotnie przekroczył wartość oferty" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wiceprezes spółki, Jacek Obrocki.
W pierwszym półroczu 2024 roku PragmaGO udzieliła finansowania na kwotę 1,15 mld zł, co stanowi wzrost o 25 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka uzyskała wysoką dynamikę wzrostu zarówno w zakresie produktów embedded finance dla biznesu (305 mln zł, +49 proc. rdr), jak i faktoringu 924 mln zł (+16 proc. rdr). W 2024 roku PragmaGO nawiązała współpracę m.in. z Przelewy24 oraz Tpay. Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Enterprise Investors. (PAP Biznes)
mcb/ asa/