PRAGMAGO (16/2025) Zawarcie porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta

Zarząd PragmaGO S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2025 r. Emitent zawarł z CK LEGAL Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Administrator Zabezpieczeń"), pełniącą funkcję administratora zastawu dla zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta ("Zbiór"), stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta:

- serii A1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00222 w łącznej liczbie 160.000;

- serii A2 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00230 w łącznej liczbie 170.000;

- serii T oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00248 w łącznej liczbie 160.000;

- serii U oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00271 w łącznej liczbie 100.000;

- serii B1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00289 w łącznej liczbie 127.792;

- serii C6 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00404 w łącznej liczbie 300.000;

- serii D2 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00420 w łącznej liczbie 350.000;

- serii D3 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00446 w łącznej liczbie 500.000.

(łącznie określonych dalej jako "Obligacje"), porozumienia do umów zastawów rejestrowych na Zbiorze dotyczące zmiany zawartości Zbioru oraz zasad wchodzenia wierzytelności do Zbioru.

Zmiana Zbioru polega na wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta, wynikających z umów finansowania zakupów realizowanych przez przedsiębiorców za pośrednictwem platformy Allegro.pl, oznaczonych przez Emitenta w systemie "Navi" jako typ "Pożyczka", kategoria "Odroczona płatność", nazwa zwyczajowa "Allegro Pay Business (EPT)" ("Wydzielane Wierzytelności"). Ponadto, Porozumienia wyłączyły możliwość wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności ("Zmiana Zbioru"). Podstawą Zmiany Zbioru jest mechanizm dotyczący zmiany Zbioru przewidziany w warunkach emisji obligacji Emitenta serii A1, A2, T, U, B1, C6, D2 oraz D3 oraz w umowach zastawów rejestrowych na Zbiorze.

Zmiana Zbioru nie spowoduje powstania Stanu Niedoboru na Zbiorze w rozumieniu warunków emisji poszczególnych serii Obligacji, szczegóły w zakresie stanu Zbioru zostaną przedstawione w raporcie bieżącym nr 17/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Możliwość dokonania Zmiany Zbioru została przewidziana zarówno w warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji (pkt 10.10 warunków emisji obligacji serii T, U, pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Prospekcie Podstawowym II Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii A1 oraz A2, pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Dokumencie Ofertowym dla Obligacji Zabezpieczonych, stanowiącym część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych III Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii B1, pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Dokumencie Ofertowym dla Obligacji Zabezpieczonych, stanowiącym część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii C6, pkt 2.7.1. minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Dokumencie Ofertowym dla Obligacji Zabezpieczonych, stanowiącym część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych v Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii D2 oraz D3), jak i w poszczególnych umowach zastawów rejestrowych ustanowionych na Zbiorze. Zmiana Zbioru nie będzie stanowiła zmiany warunków emisji Obligacji.

Zmiana Zbioru dokonywana jest na potrzeby zabezpieczenia finansowania kredytem bankowym.

Podstawa Prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1