PRAGMAGO (51/2025) Zakończenie subskrypcji obligacji serii E1

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka" lub "Emitent") przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/10.10.2025 z dnia 10 października 2025 r. w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2025 r. ("Obligacje"):

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 11 października 2025 r.

2) data zakończenia subskrypcji: 27 października 2025 r.

3) data przydziału Obligacji: 28 października 2025 r. uchwała o przydziale Obligacji,

4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 300.000 sztuk,

5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji: 57,79 %,

6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 710 653 sztuk,

7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

300 000 sztuk,

8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 złotych,

9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 981 osób,

10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 972 osobom,

11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję,

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 844 971,00 zł, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji: 778 596,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły,

c) sporządzenia dokumentacji emisyjnej Obligacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 39 635,00 zł,

d) promocji oferty Obligacji: 26 740,00 zł,

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Obligacji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,82 zł.

14) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą zamortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji. Emitent jednocześnie wskazuje, że po zakończeniu ostatniej oferty obligacji przeprowadzonej w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji, Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji,

15) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 45/2025 z dnia 10 października 2025r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 48/2025 z dnia 28 października 2025 r.

Postawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (..).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1