REINO CAPITAL SA (27/2025) Porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że po uzgodnieniach z Obligatariuszami, w dniu 5 listopada 2025 r. podjął uchwałę (Uchwała) w sprawie zmiany warunków emisji obligacji.

Uchwała została podjęta w związku z wyemitowanymi przez Spółkę 3.540 zabezpieczonymi obligacjami na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 EUR każda i łącznej wartości nominalnej 3.540.000,00 EUR, o cenie emisyjnej jednej obligacji równej 990,00 EUR o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 23 grudnia 2027 roku (dalej jako Obligacje), dla których prawa i obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostały określone w dokumencie "Warunki emisji obligacji serii A emitowanych przez REINO Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie".

Zmiana warunków emisji obligacji serii A polega między innymi na:

- zmianie w zakresie zabezpieczeń wyemitowanych obligacji poprzez zastąpienie zabezpieczenia na udziałach w REINO Dywidenda Plus Sp. z o.o. zabezpieczaniem na udziałach w podwyższonym aportowo kapitale zakładowym spółki zależnej REINO Co -Invest Sp. z o.o.

- zmianie w zakresie harmonogramu zobowiązania do częściowej spłaty zadłużenia przed ustalonym dniem wykupu, w szczególności poprzez obniżenie transzy przypadającej do końca roku 2025 - do kwoty 150 tys. EUR.

Ponadto, Emitent uzyskał potwierdzenie Obligatariuszy iż zdarzenie polegające na odpisaniu wartości księgowej udziałów w REINO Dywidenda Plus w całości na skutek faktycznej utraty przez REINO Dywidenda Plus prawa do otrzymania dywidendy lub majątku pozostałego po likwidacji spółki REINO RF CEE Real Estate S.C.A. w wyniku działań likwidatora REINO RF CEE Real Estate S.C.A. opisanych szczegółowo w raporcie bieżącym Emitenta nr 2/2025 z dnia 20 stycznia 2025 roku, nie będzie stanowiło naruszenia warunków emisji oraz nie będzie traktowane jako podstawa wcześniejszego wykupu w rozumieniu warunków emisji.

O emisji Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2021 z dnia 24 grudnia 2021r. a o wydłużeniu terminu wykupu raportem bieżącym nr 17/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria do uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na znaczenie dla Spółki utrzymania stanu środków na poziomie pozwalającym na realizowanie dalszych inwestycji i działań planowanych przez Spółkę, zmierzających do wzrostu skali biznesu, zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1