R.POWER SA (10/2025) Raport bieżący 10/2025 - ESPI - Podpisanie warunków emisji obligacji serii 1/2025

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 10 czerwca 2025 r. Emitent podpisał warunki emisji obligacji serii 1/2025 ("Obligacje"), które zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w EUR ("Program").

Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 30.000.000 EUR. Obligacje będą oprocentowane na poziomie stopy bazowej EURIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,50 %.

Obligacje będą obligacjami na okaziciela podlegającymi rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach bez konieczności zatwierdzenia ani publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego. Obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone.

Celem emisji Obligacji jest finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów (w szczególności magazynów energii - BESS) przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta w sposób zgodny z Green Bond Framework.

Data emisji Obligacji to 26 czerwca 2025 r. lub dzień przypadający około tej daty. Obligacje zostaną rozliczone w Dacie Emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w formule DvP (Delivery vs Payment) i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current Report No. 10/2025 - ESPI - Signing of the Terms of

Issue of Series 1/2025 Bonds

The Management Board of R.Power S.A., with its registered office in

Warsaw (the "Issuer", the "Company"), hereby announces that on 10 June

2025, the Issuer signed the terms of issue for the Series 1/2025 bonds

(the "Bonds"), which will be issued under the bond issuance program

established by the Issuer with a total nominal value of up to PLN

1,000,000,000 or the equivalent of this amount in EUR (the "Program").

The total nominal value of the Bonds will amount to EUR 30,000,000. The

Bonds will bear interest at the 6-month EURIBOR base rate plus a margin

of 3.50%.

The Bonds will be bearer bonds registered in the securities depository

maintained by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A.) and will be issued pursuant to Article

33(1) of the Bond Act, without the need for approval or publication of a

prospectus or information memorandum. The Bonds will be issued as

secured bonds.

The purpose of the Bond issuance is to finance or refinance the

development, acquisition, construction, and operation of Green Projects

(in particular battery energy storage systems - BESS) by entities from

the Issuer's Capital Group in accordance with the Green Bond Framework.

The issue date of the Bonds is 26 June 2025 or a date close to that day.

The Bonds will be settled on the Issue Date by the National Depository

for Securities S.A. under the Delivery vs Payment (DvP) formula and will

be introduced to trading in the alternative trading system operated by

the Warsaw Stock Exchange.

Legal basis: Article 17(1) of MAR - Inside information

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1