R.POWER SA (14/2024) Raport bieżący 12/2024 – EBI – Podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 1/2024, 2/2024 i 3/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 11/2024, Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 1/2024, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 352.200.000 PLN („Obligacje 1/2024”), obligacji serii 2/2024 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 127.800.000 PLN („Obligacje 2/2024”) obligacji serii 3/2024 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.000 PLN („Obligacje 3/2024”, zaś Obligacje 1/2024, Obligacje 2/2024 i Obligacje 3/2024 łącznie jako „Obligacje”), które zostały wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN.

1.

Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji.

Obligacje 1/2024:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 października 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji: 16 października 2024 r.

Obligacje 2/2024:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 października 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji: 16 października 2024 r.

Obligacje 3/2024:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 października 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji: 23 października 2024 r.

2.

Data przydziału Obligacji.

Obligacje 1/2024: 17 października 2024 r.

Obligacje 2/2024: 17 października 2024 r.

Obligacje 3/2024: 24 października 2024 r.

3.

Liczba Obligacji objętych subskrypcją.

Obligacje 1/2024: 352.200

Obligacje 2/2024: 127.800

Obligacje 3/2024: 50.000

4.

Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych Obligacji była mniejsza od liczby Obligacji, na które złożono zapisy.

Obligacje 1/2024: stopa redukcji wyniosła 0,94%

Obligacje 2/2024: brak redukcji

Obligacje 3/2024: brak redukcji

5.

Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Obligacje 1/2024: 352.200

Obligacje 2/2024: 127.800

Obligacje 3/2024: 50.000

6.

Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 1.000 PLN za jedną Obligację.

7.

Wartość nominalna Obligacji.

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN.

Wartość nominalna wszystkich Obligacji 1/2024: 352.200.000 PLN

Wartość nominalna wszystkich Obligacji 2/2024: 127.800.000 PLN

Wartość nominalna wszystkich Obligacji 3/2024: 50.000.000 PLN

8.

Liczba inwestorów (uwzględniając subfudusze), którzy złożyli zapisy na Obligacje.

Obligacje 1/2024: 13

Obligacje 2/2024: 1

Obligacje 3/2024: 1

9.

Liczba inwestorów (uwzględniając subfundusze), którym przydzielono Obligacje.

Obligacje 1/2024: 13

Obligacje 2/2024: 1

Obligacje 3/2024: 1

10.

Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11.

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej Obligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zawarto umowy subemisyjnej.

12.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wysokość kosztów emisji nie jest jeszcze w pełni znana. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §10 załącznika nr 4 (Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz