Profil:

Pepco Group NV
Publikacja: 2025-10-30 07:01

Spółka zależna Pepco chce wyemitować w Polsce obligacje o wartości do 600 mln zł

PEU, spółka zależna Pepco Group, zamierza przeprowadzić pierwszą emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji w Polsce. Spółka chce wyemitować papiery o łącznej wartości nominalnej do 600 mln zł - podało Pepco w komunikacie.


Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M, powiększonej o marżę 250 punktów bazowych.

Termin wykupu obligacji zostanie ustalony na 6 listopada 2030 r., a spłata nastąpi w formie jednorazowej płatności kapitału w terminie wykupu (tzw. bullet repayment). Odsetki będą wypłacane co pół roku.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie kwalifikowanych projektów ekologicznych zgodnych z Zasadami Zrównoważonego Finansowania Pepco Group.

Emisja obligacji planowana jest na około 6 listopada 2025 r., a ich rozliczenie i rejestracja w KDPW mają nastąpić 7 listopada 2025 r. Emitent zobowiązał się do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst oraz na Internajonal Stock Exchange (TISE) w terminie 90 dni od daty emisji.

Organizatorami emisji są Bank Pekao i PKO BP jako Dealerzy oraz Santander Bank Polska jako Globalny Koordynator i Dealer. ING Bank N.V. pełni funkcję Green Structurer (Organizator Strukturyzacji Zielonych Emisji). (PAP Biznes)

pel/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5756 0,20%
1 EUR 4,2464 0,14%
1 GBP 4,8276 0,28%
100 JPY 2,3779 -0,67%
1 USD 3,6692 0,81%

Powiązane