Trigon DM podtrzymuje rekomenduję "kupuj" dla Ryvu Therapeutics; obniża cenę docelową do 58,5 zł

Jak podają analitycy Trigon DM, na początku 2025 r. Ryvu zrewidowało swoją strategię dla projektu RVU120, kładąc większy nacisk na rozwój w terapii skojarzonej AML i nadanie priorytetu wskazaniom o niższej konkurencji rynkowej.

Zdaniem autorów raportu, zmiana ta nie wskazuje na niepowodzenie projektu w badaniach klinicznych, ale raczej odzwierciedla skupienie się na obszarach rynku o największym potencjale komercjalizacji, jednocześnie oferując możliwość znacznych oszczędności w budżecie badawczo-rozwojowym.

Ryvu nie przedstawiło jeszcze wyników klinicznych, które potwierdziłyby lub wykluczyły potencjał terapeutyczny.

Analitycy widzą duże szanse na pozytywne odczyty kliniczne RVU120, które ich zdaniem mogą przybliżyć spółkę do zawarcia umowy komercjalizacyjnej w 2026 roku.

Zdaniem analityków, możliwym scenariuszem jest zaprzestanie stosowania RVU120 jako monoterapii, ze strategicznym skupieniem się na wskazaniach lr-MDS i mielofibrozy.

Depesza jest skrótem raportu Trigon DM. Jego autorem jest Katarzyna Kosiorek. Pierwsze rozpowszechnienie miało miejsce 17 kwietnia o godzinie 8:15.

W załączniku znajdują się wymagane zastrzeżenia prawne. (PAP Biznes)

gaw/ ana/