UniCredit wyemitował 4,5-letnie i 8-letnie obligacje o łącznej wartości 2 mld euro

UniCredit wyemitował w dwóch transzach 4,5-letnie (z możliwością wykupu po 3,5 roku) i 8-letnie (z możliwością wykupu po 7 latach) obligacje o łącznej wartości 2 mld euro - poinformował włoski bank notowany m.in. na warszawskiej giełdzie.


Emisja jest następstwem procesu budowania księgi popytu, który zgromadził łączny popyt w wysokości około 5,6 mld euro, przy ponad 290 zamówieniach od inwestorów instytucjonalnych.

Kupon obligacji 4,5 letniej został ustanowiony na poziomie 3,3 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,877 proc.

Kupon obligacji 8-letnich został ustanowiony na poziomie 3,8 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,710 proc.

Ostateczna alokacja obligacji 8-letnich (8NC7): 70 proc. oferowanych obligacji trafi do funduszy inwestycyjnych, 10 proc. do banków. 39 proc. oferty obejmą inwestorzy z Francji, 22 proc. z Wielkiej Brytanii, 14 proc. z Niemiec/Austrii, a 6 proc. z Iberii.

Ostateczna alokacja obligacji 4,5-letnich (4,5NC3,5): 67 proc. oferowanych obligacji trafi do funduszy inwestycyjnych, 18 proc. do banków centralnych. 27 proc. oferty obejmą inwestorzy z Francji, 21 proc. z Wielkiej Brytanii, 11 proc. z Iberii i Beneluksu.

Spodziewane ratingi dla emisji to Baa3 (ocena agencji Moody's) i BBB- (S&P)/ BBB (Fitch).

Obligacje notowane będą na giełdzie w Luksemburgu. (PAP Biznes)

gaw/ osz/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4365 -0,66%
1 EUR 4,2100 -0,19%
1 GBP 4,9858 -0,09%
100 JPY 2,5783 -0,48%
1 USD 4,0124 -0,97%