VEHIS FINANSE SP. Z O.O. (5/2025) Uruchomienie Programów Emisji Obligacji

Zarząd Vehis Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2025 r. podjął decyzję o uruchomieniu dwóch programów emisji obligacji oraz zdecydował o zamiarze złożenia prospektu podstawowego w ramach pierwszego publicznego programu emisji obligacji.

1. Uruchomienie I Programu Emisji Obligacji Zabezpieczonych

Zarząd Spółki postanowił o ustanowieniu I programu emisji obligacji zabezpieczonych („Programu Obligacji Zabezpieczonych”), w ramach którego Spółka może emitować obligacje w różnych trybach przewidzianych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Podstawowe założenia Programu Obligacji Zabezpieczonych:

a) Łączne aktualne saldo obligacji nie przekroczy 500.000.000 PLN,

b) Obligacje będą miały wartość nominalną 1.000 PLN lub wielokrotność tej kwoty,

c) Obligacje będą miały charakter wyłącznie pieniężny,

d) Obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);

e) Program Obligacji Zabezpieczonych może być realizowany do 31 grudnia 2030 r., przy czym termin ten należy rozumieć jako ostateczny dzień, w którym można dokonać wstępnej alokacji obligacji. Możliwe jest przedłużenie powyższego terminu przy zachowaniu wskaźników relacji wartości ustanowionych zabezpieczeń do salda wartości nominalnej obligacji określanych w warunkach emisji poszczególnych istniejących i emitowanych serii obligacji;

f) Zabezpieczenia Obligacji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych zabezpieczać będą wierzytelności z tytułu wszystkich serii obligacji wyemitowanych w ramach i objętych Programem Obligacji Zabezpieczonych , i obejmować będą:

• Rachunek escrow jako zabezpieczenie wszystkich emisji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych,

• Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Spółki z rachunku escrow do kwoty 750.000.000 PLN jako zabezpieczenie wszystkich emisji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych,

• Poręczenie udzielone przez Vehis sp. z o.o. do 150% wartości nominalnej obligacji danej serii,

• Umowy zabezpieczenia na dłużnych instrumentach finansowych emitowanych przez CURRUS LEASE ABS 2021 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY z siedzibą w Dublinie (Irlandia), ustanowione zgodnie z prawem Anglii i Walii, jako zabezpieczenie danej emisji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych.

2. Uruchomienie I Publicznego Programu Emisji Obligacji

Spółka ustanowiła I Publiczny Program Emisji Obligacji („Program Publiczny”), w ramach którego może emitować obligacje w trybie ofert publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Podstawowe założenia Programu Publicznego:

a. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji: do 400.000.000 PLN,

b. Obligacje emitowane w złotych,

c. Możliwość emisji jednej lub więcej serii Obligacji,

d. Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela,

e. Obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu Publicznego może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne – oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę,

f. Obligacje wyemitowane w ramach Programu Publicznego będą zabezpieczone w ramach oraz na zasadach wskazanych w Programie Obligacji Zabezpieczonych i prospekcie podstawowym,

g. Obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu Obligacji Zabezpieczonych zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), dana seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w KDPW,

h. Obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez GPW;

i. Emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu Publicznego będą następować nie dłużej niż do upływu okresu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że Zarząd Spółki postanowi o przedterminowym zakończeniu Programu Publicznego przed upływem powyższego terminu.

j. Emisje Obligacji w ramach Programu Publicznego będą realizowane na podstawie uchwał Zarządu określających szczegółowe parametry każdej serii, w tym wartość nominalną, oprocentowanie, termin wykupu oraz ewentualne warunki wcześniejszego wykupu.

3. Złożenie prospektu w ramach Programu Publicznego

Spółka zamierza złożyć prospekt podstawowy w ramach Programu Publicznego do Komisji Nadzoru Finansowego celem jego zatwierdzenia. Zatwierdzenie prospektu umożliwi Spółce przeprowadzanie publicznych ofert obligacji w okresie jego ważności.

Podjęcie decyzji o uruchomieniu powyższych programów emisji obligacji oraz złożeniu prospektu podstawowego do Komisji Nadzoru Finansowego stanowi realizację strategii finansowania działalności Spółki poprzez rynek kapitałowy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz