VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA (8/2024) Podsumowanie emisji obligacji serii P2023C

Raport Bieżący nr 8/2024

Zarząd Victoria Dom S.A. („Spółka”), na podstawie § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poniżej przekazuje informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej obligacji serii P2023C („Obligacje”), emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji („Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2023 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 11 lipca 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 24 lipca 2024 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 26 lipca 2024 r.

Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 01 sierpnia 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją

W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 50.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

Średnia stopa redukcji wyniosła: 69,15%

5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach oferty przydzielonych zostało 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

6. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane

Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł za jedną Obligację.

7. Wartość nominalna papierów wartościowych

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł.

Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 50.000.000,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Zapisy na Obligacje złożyło 1467 Inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach

Obligacje przydzielono 1257 inwestorom.

10. Informacja, czy osoby, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Przydzielono 374 Obligacji podmiotom powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji łącznie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023A – P2023C („Obligacje z Programu”), wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu, którego realizacja, w związku z wykorzystaniem całej puli obligacji z Programu, została zakończona w dniu 01 sierpnia 2024 r.

Emitent po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Obligacji z Programu informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów emisji Obligacji z Programu wyniosła netto zł, w tym z tytułu:

(a) przygotowania i przeprowadzenia oferty w ramach Programu: 5 502 235,25 zł;

(b) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 504 330,37 zł;

(c) promocji emisji Obligacji z Programu: 74 216,75 zł.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z emisjami Obligacji z Programu.

Koszty Programu w wysokości 5 502 235,25 zł; zł są uwzględniane przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu emisji obligacji, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat w pozycji kosztów finansowych w okresie od daty emisji do daty wykupu obligacji. Pozostałe koszty Programu w kwocie 578 592,12 zł obciążają bieżące koszty ogólnego zarządu.

Zarząd Spółki informuje, że w Ostatecznych Warunkach Obligacji pojawiła się oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że w pkt. 3 „Informacje dotyczące szczegółowych warunków emisji Obligacji”, na str. 4 Ostatecznych Warunków Obligacji w wierszu „Dni Płatności Odsetek” w linijce trzeciej podano rok 2026 zamiast 2027. Wskazana omyłka pisarska nie wpływa na treść Ostatecznych Warunków Obligacji.

Było:

1 lutego 2026 r. oraz 01 sierpnia 2027 r.

Winno być:

1 lutego 2027 r. oraz 01 sierpnia 2027 r.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz