BGK wycenił 10- i 20-letnie obligacje w EUR o łącznej wartości 2,25 mld EUR przy popycie 5,3 mld EUR

"Bank Gospodarstwa Krajowego wycenił wczoraj dwie serie obligacji benchmarkowych nominowanych w euro, o terminie wykupu 13 marca 2035 r. oraz 13 września 2044 r., emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączna wartość nominalna emisji obu transz obligacji wyniesie 2,25 mld EUR, przy łącznym popycie zgłoszonym ze strony inwestorów wynoszącym około 5,3 mld EUR" - napisano w komunikacie.

Obligacje o zapadalności 10,5 roku o wartości 1,5 mld EUR wyceniono na 150 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 3,893 proc., przy rocznym kuponie 3,875 proc.

Obligacje 20-letnie o wartości 750 mln EUR wyceniono na 195 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,374 proc., przy rocznym kuponie 4,250 proc.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Banco Santander S.A., BNP Paribas, ING Bank N.V, J.P. Morgan SE oraz Société Générale.

Dyrektor zarządzający pionem rynków finansowych w BGK, Piotr Marczak, informował we wtorek PAP Biznes, że to ostatnia, publiczna emisja obligacji na rynkach zagranicznych w tym roku. Bank nie wyklucza jednak transakcji typu private placement.

Bank Gospodarstwa Krajowego emituje obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz przeznaczony jest dla sektora finansów publicznych. Jego pełną obsługę zapewnia BGK, w szczególności zarządza jego płynnością oraz pozyskuje finansowanie, głównie w formie emisji obligacji. (PAP Biznes)

pat/ ana/