Creotech Instruments planuje emisję do 475 tys. nowych akcji (aktl.)

Podano, że środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć sfinansowaniu części niezbędnych wydatków i nakładów, które będą poniesione przez spółkę w celu realizacji kontraktu zawartego ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) "Mikroglob" obejmującą fazy B, C, D, E1.

Zarząd zakłada, że pozostała część będzie sfinansowana zaliczkami na wykonanie kontraktu.

Ponadto, niezbędne finansowanie na dalszym etapie może zostać uzupełnione m.in. przez finansowanie dłużne, które powinno stać się dostępne dla spółki w kolejnych etapach realizacji kontraktu po otrzymaniu oraz rozpoznaniu w przychodach pierwszych płatności od kontrahenta.

Emisja miałaby zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy spółki w całości, przy czym intencją zarządu jest, aby nowa emisja akcji została przeprowadzona w taki sposób, aby inwestorom, którzy będą akcjonariuszami spółki posiadającymi co najmniej 0,5 proc. akcji spółki według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ oraz spełnią przynajmniej jeden z poniższych warunków, tj. są inwestorami kwalifikowanymi, lub obejmą akcje w nowej emisji o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro na inwestora, przysługiwało pierwszeństwo objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej takiemu inwestorowi uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki niż udział, jaki ten inwestor uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na NWZ.

Będzie to miało zastosowanie pod warunkiem, że inwestorzy uprawnieni zostaną zaproszeni przez zarząd do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i złożą deklaracje zainteresowania objęcia akcji nowej emisji, a następnie przyjmą oferty objęcia akcji nowej emisji.

"Z końcem 2024 roku zostaliśmy wybrani przez Skarb Państwa – Agencję Uzbrojenia do realizacji strategicznego dla bezpieczeństwa Polski programu Mikroglob, o rekordowej w naszej branży wartości 453 mln zł netto. Do realizacji tej skali zaawansowanych i wymagających technologicznie projektów przygotowywaliśmy się od czasu ostatniej oferty publicznej, dzięki której m.in. wynieśliśmy w ubiegłym roku na orbitę największego polskiego satelitę EagleEye oraz kończymy prace związane z rozbudową zakładu produkcyjnego, dostosowanego do realizacji dużych zleceń, w tym produkcji mikrosatelitów o masie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilogramów. W celu maksymalizacji sprawnego oraz efektywnego poprowadzenia programu Mikroglob, zamierzamy dodatkowo wzmocnić kapitałowo spółkę poprzez emisję nowych akcji" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments.

"W dalszych etapach zakładamy finansowanie istotnej części wydatków i nakładów z rozliczanych zaliczek, a także spodziewamy się dostępności finansowania dłużnego jako opcjonalnego narzędzia z którego będziemy mogli skorzystać" - dodał wiceprezes Paweł Górnicki.

Jak poinformował, spółka zamierza przyjąć program motywacyjny o skali do 107.000 akcji z ceną emisyjną równą 130 zł, wyliczoną jako 10 proc. dyskonto względem wartości kursu akcji spółki sprzed dnia zawarcia umowy. Warunkiem przyznania akcji będzie pozytywne zakończenie projektu. (PAP Biznes)

alk/ pel/ asa/