Orlen wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 600 mln euro

Orlen zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 600 mln euro, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji - podał koncern w komunikacie. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie projektów z trzech kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport.


Wartość nominalna jednej obligacji to 100 tys. euro, a ich liczba to 6.000.

Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 2 lipca 2025 roku. Dzień wykupu ustalono na 2 lipca 2032 roku.

Zapisy na obligacje prowadzono 25 czerwca 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano 25 czerwca 2025, a rozliczenie emisji będzie dokonane 2 lipca 2025 roku.

W okresie subskrypcji 139 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 1,49 mld euro, co oznacza ok. 2,5-krotną nadsubskrypcję obligacji. Orlen dokonał przydziału obligacji 117 inwestorom z 27 krajów.

Obligacje nie będą zabezpieczone.

Podano, że spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING, Société Générale, a także CaixaBank oraz Deutsche Bank Aktiengeselleschaft. (PAP Biznes)

alk/ osz/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5264 -0,08%
1 EUR 4,2412 -0,04%
1 GBP 4,9619 -0,27%
100 JPY 2,4986 -0,47%
1 USD 3,6161 -0,13%