DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; dolar umacnia się

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,15 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,05 proc., a na Nasdaq Comp. zyskuje 0,22 proc.

W najbliższych dniach w centrum uwagi rynku znajdzie się odczyt deflatora PCE z USA za sierpień i wystąpienia bankierów centralnych, które pomogą ocenić, jak mogą wyglądać kolejne ruchy Fed.

Analitycy oceniają perspektywy dla wzrostu PKB w USA, po środowej decyzji Fedu o obniżce stóp proc. o 50 pb. Christoph Schon, strateg ds. wielu aktywów w Simcorp, wskazywał, że ostatnie dwa razy, kiedy Fed rozpoczął luzowanie polityki pieniężnej od obniżek o 50 punktów bazowych, miały miejsce w 2008 r. i 2001 r., poprzedzając wystąpienie poważnych recesji.

„Za każdy razem słyszymy, że teraz będzie inaczej. Być może tym razem tak będzie, ale obawy rosną” — powiedział Schon.

„Uważam, że obniżka stóp procentowych jest sygnałem, że Fed jest gotowy działać szybko, jeśli będzie potrzebować zabezpieczenia na wypadek nadmiernego osłabienia rynku pracy. Rzeczywistość jest taka, że ani 25, ani 50 pb. obniżki stóp procentowych nie zmienią istotnie krótkoterminowej trajektorii gospodarczej. Jednak sygnał jest mimo wszystko ważny, a rynki zareagowały następnego dnia, doprowadzając indeks S&P 500 do nowego rekordowego poziomu” — powiedział Ronald Temple, główny strateg rynkowy w Lazard.

Akcje Intel Corp. zyskują 4 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak agencja Bloomberga podała, powołując się na źródła, że Qualcomm zwrócił się do producenta chipów w celu omówienia potencjalnego przejęcia firmy. Bloomberg podał również, że Apollo Global Management zaoferował dokonanie wielomiliardowej inwestycji w Intela.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,09 proc. do 42.063,36 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,19 proc. i wyniósł 5.702,55 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,36 proc. do poziomu 17.948,32 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 16,45 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,21 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,48 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,28 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,22 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,15 proc.

Inwestorów rozczarowały dane PMI z krajów Europy. W strefie euro PMI w przemyśle za wrzesień wyniósł 44,8 pkt. wobec oczekiwanych 45,7 pkt. i 45,8 pkt. miesiąc wcześniej. W usługach PMI we IX wyniósł 50,6 pkt. vs konsensususu rynkowego na poziomie 51 pkt. oraz 51,2 pkt. w sierpniu.

W Niemczech PMI w sektorze przemysłowym we wrześniu wyniósł 40,3 pkt. wobec 42,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 42,3 pkt. Indeks w usługach w IX wyniósł z kolei 50,6 pkt. Konsensus to 51,0 pkt.

„Techniczna recesja wydaje się być wpisana w perspektywy niemieckiego PKB. Nasza prognoza PKB na bieżący kwartał, która uwzględnia wskaźnik HCOB PMI i inne wskaźniki, wskazuje obecnie na spadek o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. W drugim kwartale PKB skurczyło się już o 0,1 proc. Nadal istnieje nadzieja, że czwarty kwartał będzie lepszy, ponieważ wyższe płace w połączeniu z niższą inflacją powinny zwiększyć nie tylko realne dochody, ale także konsumpcję, wspierając popyt krajowy” - powiedział Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank (HCOB).

„Rynek niemal domaga się bardziej agresywnej obniżki stóp procentowych, zwłaszcza po tym, co widzieliśmy, że zrobił Fed. ECB zdecydowanie jest w tyle” – powiedziała Marija Veitmane, starsza strateg ds. wielu aktywów w State Street w Bloomberg TV.

Decyzje o stopach proc. podejmą w tym tygodniu m.in. Czechy, Węgry, Szwecja i Szwajcaria.

Commerzbank spada o 0,5 proc. UniCredit poinformował w poniedziałek o zwiększeniu swojego udziału w niemieckim banku Commerzbank do około 21 proc. i złożył wniosek o zwiększenie udziału do 29,9 proc.

Wcześniej niemiecki rząd podał, że wstrzymuje sprzedaż akcji spółki przez oświadczenie, że zachowa 12 proc. udziałów w pożyczkodawcy. Zarząd Commerzbanku ostrzegł rząd Niemiec, że potencjalna fuzja niemieckiego banku z UniCredit stanowi zagrożenie dla niemieckich przedsiębiorstw tworzących trzon największej gospodarki w Europie.

BNP Paribas SA spada o 3,5 proc. Bank zgodził się kupić działalność bankowości prywatnej HSBC Holdings w Niemczech, ponieważ francuski pożyczkodawca dąży do zdobycia większego udziału w rozwijającym się rynku zarządzania majątkiem w tym kraju.

Akcje firmy AstraZeneca zniżkują o 2 proc. po tym, jak jej eksperymentalny lek opracowany we współpracy z firmą Daiichi Sankyo nie wydłużył znacząco ogólnego czasu życia u pacjentek z konkretnym typem raka piersi w badaniu w późnej fazie.

Akcje Hugo Boss spadają o 4 proc. po tym, jak analitycy Bank of America Global Research obniżyli rekomendację dla akcji na „poniżej rynku” z „kupuj”, powołując się na słabnący popyt ze strony Chin.

Paradox Interactive zyskuje 3,5 proc. Szwedzki wydawca gier został nazwany „akcją tygodnia" przez lokalny dziennik biznesowy "Dagens Industri".

Kitron traci 7 proc., najmocniej od 9 miesięcy. Spółka dokonała rewizji swoich prognoz na II połowę 2024 r.

Dolar umacnia się o 0,2 proc. wobec koszyka walut do 100,91 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,34 proc. do 1,1125.

Kwotowanie USD/JPY spada się o 0,2 proc. do 143,53.

Kurs funta zniżkuje o 0,04 proc. wobec dolara do 1,3315.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,75 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 2 pb. do 4,1 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +18 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -93 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,17 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 0,44 proc. do 71,27 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent rosną o 0,31 proc. do 74,27 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ asa/