Profil:

UniCredit SpA
Publikacja: 2024-01-16 21:54

UniCredit wyemitował 7-letnie obligacje o wartości 1 mld euro

UniCredit wyemitował 7 letnie obligacje o wartości 1 mld euro - poinformował włoski bank notowany m.in. na warszawskiej giełdzie. Emisja jest częścią planowanego przez bank pozyskiwania funduszy w 2024 roku.


W czasie book-buildingu około 200 globalnych inwestorów instytucjonalnych zgłosiło łączny popyt o wartości ponad 2,4 mld euro.

Kupon obligacji został ustanowiony na poziomie 4,30 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,751 proc.

73 proc. oferowanych obligacji trafi do funduszy inwestycyjnych. 25 proc. oferty obejmą inwestorzy z Włoch, 17 proc. z Wielkiej Brytanii, 15 proc. z Niemiec/Austrii.

UniCredit Bank GmbH był globalnym oordynatorem i współprowadzącym księgę popytu, wspólnie z BofA, CA-CIB, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo i JPMorgan.

Spodziewany rating dla emisji to Baa3 (ocena agencji Moody's) i BBB- (S_P)/ BBB- (Fitch).

Obligacje notowane będą na giełdzie w Luksemburgu. (PAP Biznes)

pr/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6959 0,45%
1 EUR 4,3430 -0,09%
1 GBP 5,2240 0,05%
100 JPY 2,7023 0,95%
1 USD 4,1752 1,02%

Powiązane