Zysk netto BNP Paribas BP w III kw. '24 wyniósł 635,5 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

Oczekiwania 6 biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 555 mln zł do 705 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 43 proc. rdr i 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

BNP Paribas Bank Polska podał, że zanotował wyższy poziom we wszystkich najważniejszych kategoriach dochodowych. Zysk wsparty był spadkiem kosztów, normalizacją kosztów ryzyka kredytowego i bank zanotował umiarkowany wzrost wpływu ryzyka prawnego portfela CHF.

Po trzech kwartałach 2024 roku zysk netto grupy BNP Paribas BP wzrósł o 32,7 proc. do 1,85 mld zł. Bank podał, że zysk netto bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych wyniósłby w trzech kwartałach 2024 r. 1,93 mld zł.

Wskaźnik ROE jest na poziomie 18,2 proc.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.579,4 mln zł i okazał się 2 proc. wyższy z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.546,4 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 16 proc. i 30 proc. kdk.

Bank podał, że w III kwartale 2024 r. zweryfikował szacunek wpływu wakacji kredytowych na wyniki finansowe i zmniejszył szacowaną partycypację wśród uprawnionych klientów w stosunku do pierwotnych założeń. W efekcie w wynikach III kwartału 2024 r. ujęta została aktualizacja wpływu tego rozwiązania z kwoty 203 mln zł rozpoznanej w wynikach II kwartału 2024 r. do poziomu ok. 103 mln zł, co oznaczało pozytywny wpływ o ok. 100 mln zł na wynik odsetkowy banku.

Marża odsetkowa netto wzrosła do 3,95 proc. z 3,08 proc. w II kwartale. Bez wpływu wakacji kredytowych NIM wzrósł w tym czasie do 3,69 proc. z 3,59 proc.

BNP poinformował, że wzrost marży odsetkowej (bez uwzględnienia kosztów wakacji kredytowych) nastąpił dzięki dalszej optymalizacji kosztu finansowania, poprawie wyniku z instrumentów pochodnych oraz zarządzaniu nadpłynnością.

Wynik z prowizji wyniósł 311,2 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 306 mln zł. Wynik z prowizji wzrósł 9 proc. rdr i 8 proc. w ujęciu kdk.

Bank poinformował, że wzrost kwartalnego wyniku prowizyjnego wynikał głównie z wyższych prowizji w obszarze kart (z tytułu wsparcia sprzedaży od Mastercard i współpracy z Euronet, wzrost liczby transakcji kartowych), a także z działalności kredytowej, gwarancyjnej oraz pozostałej (usługi doradcze M&A i duże transakcje w obszarze CIB).

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 2024 roku 98,8 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się niższych odpisów na poziomie 89,5 mln zł. Odpisy wzrosły 767 proc. rdr.

BNP podał, że wpływ na koszt ryzyka w III kwartale miało m.in. dowiązanie 43 mln zł rezerw w wyniku aktualizacji projekcji czynników makroekonomicznych, w tym 35 mln zł na portfel klientów instytucjonalnych,

Koszt ryzyka kredytowego po III kwartałach 2024 roku wynosi 28 pb. Bank poinformował, że normalizacja kosztów ryzyka kredytowego związana jest przede wszystkim z brakiem pozytywnego wpływu weryfikacji parametrów makroekonomicznych.

Koszty działania wraz z amortyzacją wyniosły 787,1 mln zł, czyli były 2 proc. niższe od oczekiwań (804,3 mln zł). Koszty wzrosły 3 proc. rdr i spadły 2 proc. w ujęciu kwartalnym. Spadek kosztów w ujęciu kwartalnym związany był przede wszystkim z niższymi pozostałymi kosztami administracyjnymi oraz brakiem kosztów regulacyjnych pomimo nieznacznego wzrostu kosztów pracowniczych.

Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł w III kwartale 277,2 mln zł. Konsensus rezerw na ryzyko prawne na podstawie 5 prognoz wynosił 243 mln zł. W trzech kwartałach 2024 r. obciążenie z tego tytułu było o 49,2 proc. niższe niż rok wcześniej i wyniosło 488 mln zł.

Bank podał, że w III kwartale otrzymał 634 nowe pozwy dotyczące kredytów CHF, podczas gdy w II kwartale pozwów takich było 712. Łącznie bank ma 6.546 pozwów. Liczba zawartych indywidualnie ugód z kredytobiorcami wynosi 5.120.

BNP poinformował, że pierwsze pozwy związane ze skorzystaniem przez klientów z instytucji sankcji kredytu darmowego zaczęły wpływać do banku w 2021 roku. Na koniec III kwartału 2024 roku bank otrzymał 592 pozwy o łącznej wartości przedmiotu sporu wynoszącej 11,2 mln zł. Bank otrzymał też łącznie 59 pozwów kwestionujących WIBOR.

Bank podał, że w III kwartale zanotował wzrost kredytów klientów instytucjonalnych przy spadku depozytów, a wolumeny kredytów detalicznych się ustabilizowały.

Kredyty brutto wzrosły 1 proc. kdk do 89,5 mld zł. Bank zanotował 0,2 proc. spadek kdk kredytów klientów indywidualnych i 1,8 proc. wzrost kredytów klientów instytucjonalnych.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,59 proc., a Tier 1 jest na poziomie 12,97 proc.

Pod koniec października 2024 r. rada nadzorcza banku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie emisji obligacji kapitałowych o wartości nie większej niż 150 mln euro. Emisja planowana jest na IV kwartał 2024 r. (PAP Biznes)

seb/ osz/