DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może przynieść odreagowanie

"Sesja w Azji ma mieszany przebieg, ale sygnalizuje, że rynki w Europie i USA podejmą dziś próbę powrotu do wzrostów. Spodziewamy się, że po potężnej piątkowej wyprzedaży zobaczymy odreagowanie w Warszawie, ale test tegorocznych minimów na WIG20 w dalszej części tygodnia wydaje się prawdopodobny. Dla świata kluczowe będą w tym tygodniu publikowane w środę wyniki nVIDIi. O ile nie okażą się one dużym rozczarowaniem, podejrzewamy, że tydzień przyniesie powrót do +Trump trade+ przynajmniej na rynkach akcji. Dla globalnych nastrojów kluczowy pozostaje rynek walutowy – przełamanie poziomu 1,05 na kursie EURUSD mogłoby wywołać falę niepokoju" - napisał w porannym raporcie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion.

Analitycy BNP Paribas ocenili, że rozpoczynający się tydzień nie obfituje w istotne publikacje danych makro - dziś NBP przedstawi szacunek inflacji bazowej (z wyłączeniem cen energii, paliw i żywności).

"Ekonomiści z grupy BNP Paribas spodziewają się, że dynamika cen bazowych wyniosła przed miesiącem 4,1-4,2 proc. rdr. Obserwowany od początku ubiegłego roku zjazd inflacji konsumenckiej (CPI) związany był przede wszystkim ze spadkiem cen importu (tańsze surowce i mocny kurs złotego). O ile nie spodziewają się, żeby czynnik ten dalej +ciągnął+ inflację mocno w dół w najbliższych miesiącach, to nie widzą oni też, by stwarzał on warunki proinflacyjne" - napisano w porannym komentarzu.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• JSW - grupa szacuje stratę netto w III kwartale 2024 r. na 308,9 mln zł, a przychody ze sprzedaży na 2.690,3 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał stratę netto j.d. w wysokości 411,4 mln zł i przychody na poziomie 2.648,6 mln zł;

• Benefit Systems - zysk netto j.d. w III kwartale 2024 roku wyniósł 134 mln zł, wobec 115,4 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto j.d. w wysokości 131,7 mln zł.

Benefit Systems przyjął strategię grupy obowiązującą do końca 2027 roku, która zakłada m.in. posiadanie od 2,9 do 3,1 mln użytkowników kart sportowych na koniec 2027 roku i osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie od 5,7 mld do 6,3 mld zł w 2027 roku. Zakłada również kontynuację dotychczasowej polityki dywidendowej;

• Inter Cars - zysk netto j.d. w trzecim kwartale 2024 roku wyniósł 207,3 mln zł, w porównaniu do 224,6 mln zł zysku przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto j.d. w wysokości 212,5 mln zł;

• GTC - spółka zawarła z Peach Property Group i LFH Portfolio Acquico umowy dotyczące nabycia niemieckiego portfela mieszkaniowego. W ocenie spółki, transakcja ma uzasadnienie strategiczne dla GTC m.in. ze względu na ekspansję na wyżej oceniane europejskie rynki nieruchomości;

• Grupa Azoty - jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej spółka podpisze list intencyjny z PGZ, Mesko i ARP w sprawie produkcji materiałów wybuchowych;

• Polimex-Mostosta - aktualny portfel zamówień grupy, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, ma wartość ok. 7,61 mld zł;

• Murapol - spółka zależna Murapolu zawarła umowę na zaprojektowanie i wybudowanie wraz z wykończeniem 583 lokali w Gdańsku. Inwestorem jest spółka zależna od AEREF VI PL PRS S.a r.l. z sektora PRS. Wynagrodzenie netto wynosi 142,5 mln zł;

• Mex Polska - operator sieci restauracji szacuje, że po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży osiągnęły 80 mln zł. Zysk operacyjny EBIT szacowany jest na 5,3 mln zł, a zysk netto na 3,4 mln zł;

• Pekao - analityczka Morgan Stanley Nida Iqbal obniżyła rekomendację dla Pekao SA do "równoważ" z "przeważaj";

• Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która podnosi stawki tego podatku na produkty tytoniowe, e-papierosy i wyroby nowatorskie.

POLITYKA I WYDARZENIA Z ZAGRANICY:

• Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział w piątkowej rozmowie telefonicznej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, że ewentualne porozumienia, mające na celu zakończenie wojny na Ukrainie, powinny opierać się na nowych realiach terytorialnych - poinformował Kreml.

• Powinniśmy zrobić wszystko, żeby w przyszłym roku wojna się skończyła na drodze dyplomatycznej – oświadczył w sobotę Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że rozmowy z Rosją są możliwe pod warunkiem, że Ukraina nie będzie osamotniona i będzie silna.

• Administracja prezydenta USA Joe Bidena dała zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie amerykańskiej broni do rażenia celów w głębi Rosji – podał w niedzielę Reuters, powołując się na kilka źródeł zaznajomionych ze sprawą. Podobne informacje przekazały też inne media, powołując się na źródła w administracji USA. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując w niedzielę doniesienia mediów o zgodzie Białego Domu na użycie przez Kijów broni amerykańskiej do rażenia celów w głębi Rosji, oznajmił, że są to sprawy, których się nie zapowiada i "pociski same przemówią".

• Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wezwał do nieograniczonej rozbudowy sił nuklearnych kraju i dalszych przygotowań do wojny - podała w poniedziałek państwowa agencja KCNA. Kim zarzucił USA i państwom Zachodu wykorzystanie ukraińskich wojsk jako oddziałów uderzeniowych przeciwko Rosji.

• W sobotę nad ranem państwa członkowskie i Parlament Europejski osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu UE na 2025 r. Wyniesie on 199,4 mld euro w zobowiązaniach i 155,2 mld euro w płatnościach ogółem. W budżecie uwzględniono też środki na nieprzewidziane wydatki.

RYNKI AKCJI:

• W Azji na giełdach indeksy się wahają. Inwestorzy oceniają oznaki wsparcia Chin dla gospodarki. Na rynku walutowym USD jest stabilny wobec euro. Bitcoin jest po ponad 90.000 USD, a cena złota rośnie o ponad 1 proc. W Japonii Nikkei 225 stracił 1,09 proc., a Topix spadł o 0,73 proc. W Chinach wskaźnik SCI zniżkuje o 0,21 proc. CSI 300 jest niżej o 0,46 proc. W Hongkongu Hang Seng rośnie o 0,76 proc. W Korei Południowej KOSPI jest wyżej o 2,16 proc. W Indiach Sensex zwyżkuje 0,09 proc. Na Tajwanie TAIEX traci 0,86 proc.

• W Europie kontrakty na Stoxx 50 zwyżkują o 0,17 proc., na FTSE 100 są wyżej o 0,01 proc., na CAC 40 są na plusie o 0,28 proc., a na DAX idą wyżej o 0,29 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od 0,02 proc. do 0,72 proc.

• Na rynkach europejskich w piątek przeważały spadki, ponieważ inwestorzy oceniali świeże dane gospodarcze i przyszłą ścieżkę obniżek stóp procentowych po jastrzębich komentarzach prezesa Rezerwy Federalnej USA Jerome'a Powella.

• Na zamknięciu sesji niemiecki DAX poszedł w dół o 0,23 proc., francuski CAC 40 stracił 0,58 proc., a brytyjski FTSE spadł o 0,09 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zniżkował o 0,76 proc.

• Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. Do przeceny przyczyniły się słowa szefa Fed Jerome'a Powella, który ocenił, że nie ma potrzeby śpieszyć się z kolejnymi obniżkami stóp proc., co wzbudziło obawy o politykę monetarną Rezerwy Federalnej.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,70 proc. do 43.444,99 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,32 proc. i wyniósł 5.870,62 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 2,24 proc. do poziomu 18.680,12 pkt.

• Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 poszedł w dół o 2,63 proc. do 2.188,75 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,65 proc. do 6.054,48 pkt., a sWIG80 spadł o 1,51 proc. i wyniósł 23.468,86 pkt. WIG zniżkował o 2,06 proc. do 79.330,68 pkt. (PAP Biznes)

doa/ gor/