AILLERON SA (25/2024) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Software Mind sp. z o.o. - spółkę zależną od Ailleron S.A.- listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów spółki Core3 sp. z o.o.

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent"_, działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"MAR"_, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną w przedmiocie zawarcia w dniu 27 kwietnia 2024 roku przez spółkę zależną Emitenta - spółkę pod firmą Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: "Software Mind") - ze spółką pod firmą Core3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000340266, dalej: "Core3") oraz Pawłem Ciachem, Piotrem Markiewiczem, Michałem Mołdrzykiem i Iwo Malinowskim będącymi wspólnikami Core3 listu intencyjnego, obejmującego podstawowe warunki transakcji polegającej na nabyciu przez Software Mind 90,2% udziałów w Core3, w tym mechanizm określenia ceny nabycia ww. udziałów,_"Informacja Poufna"_.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 29 kwietnia 2024 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść Informacji Poufnej opóźnionej w dniu 29 kwietnia 2024 r.:

"Zarząd Ailleron S.A. _"Emitent"_ informuje o zawarciu w dniu 27 kwietnia 2024 r. (sobota) pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Software Mind spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, a (i) spółką pod firmą Core3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000340266, "Core3") oraz (ii) Pawłem Ciachem, Piotrem Markiewiczem, Michałem Mołdrzykiem, Iwo Malinowskim będącymi wspólnikami Core3 listu intencyjnego, obejmującego podstawowe warunki transakcji polegającej na nabyciu przez Software Mind 90,2% udziałów w Core 3, w tym mechanizm określenia ceny nabycia ww. udziałów.

Zawarty List intencyjny jest związany z realizowanymi w ramach Grupy Ailleron S.A. działaniami inwestycyjnymi, w ramach których Emitent, działając za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych i powiązanych, nawiązuje współpracę z innymi podmiotami działającymi w obszarze Enterprise Services. Celem zawarcia Listu intencyjnego było ustalenie zasadniczych parametrów i warunków transakcji sprzedaży udziałów, w tym struktury transakcji, podstaw sporządzenia wyceny Core3 oraz dodatkowych zobowiązań jego stron.

Strony uzgodniły, że transakcja sprzedaży zostanie zrealizowana pod następującymi warunkami zawieszającymi:

1. Przeprowadzenie badania due diligence Core3, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla Software Mind;

2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na dokonanie transakcji;

3. Uzgodnienie i podpisanie dokumentacji transakcyjnej o treści satysfakcjonującej dla stron.

Termin prognozowany na podstawie Listu intencyjnego jako termin graniczny przewidziany przez strony na realizację transakcji sprzedaży to 31 lipca 2024 roku.

Po powzięciu przez Emitenta informacji oprzedłużającym się procesie negocjacji, termin graniczny przewidziany przez strony na realizację transakcji sprzedaży i tym samym termin publikacji opóźnionej informacji poufnej był kilkukrotnie przedłużany - ostatecznie do 31 grudnia 2024 roku.

W ocenie Emitenta opóźnienie w/w Informacji Poufnej oraz przedłużenie terminu opóźnienia Informacji Poufnej było uzasadnione, ponieważ przekazanie tej informacji do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji i ostateczne decyzje stron transakcji, a także spowodować chaos informacyjny wobec uczestników rynku regulowanego, oraz pogarszać pozycję negocjacyjną Software Mind w toku prowadzonych negocjacji, w szczególności spowodować złożenie konkurencyjnych wobec Spółki ofert nabycia udziałów Core3.

W ocenie Emitenta nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia informacji poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz