ANWIM (6/2024) Oferta obligacji serii D

Zarząd spółki Anwim S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 4 grudnia 2024 r. Spółka podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 25.000 obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25.000.000 PLN (dalej "Obligacje"), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji (dalej "Program") w ramach którego Spółka może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w każdym czasie obowiązywania Programu. Obligacje emitowane będą w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenia z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę Esppol Trade S.A. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2024 r. wynosi 482 897 131,25 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy), brak jest zobowiązań przeterminowanych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2024 r. wynosi 496 923 208,02 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiem złotych i dwa grosze), brak jest zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta oraz szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek- 359 523 000 PLN- 21% ( udział w sumie pasywów)

Emisje dłużnych papierów wartościowych- 90 000 000 PLN- 5% (udział w sumie pasywów)

Leasing- 63 507 000 PLN- 3%( udział w sumie pasywów)

Szacunkowa łączna wartość zobowiązań finansowych- 513 030 000 PLN- 31% (udział w sumie pasywów)

(III)na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 13 grudnia 2025 r.:

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek- 490 774 000 PLN- 24% (udział w sumie pasywów)

Emisje dłużnych papierów wartościowych- 90 000 000 PLN- 4% (udział w sumie pasywów)

Leasing- 67 808 000 PLN- 3% (udział w sumie pasywów)

Szacunkowa łączna wartość zobowiązań finansowych- 648 582 000 PLN- 31% (udział w sumie pasywów)

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, poziom zobowiązań Emitenta będzie się zmieniał w zależności od bieżących potrzeb operacyjnych oraz będzie pozostawać na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):

(I)na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r.:

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek- 385 158 000 PLN- 19% u(dział w sumie pasywów)

Emisje dłużnych papierów wartościowych- 90 000 000 PLN- 4%( udział w sumie pasywów)

Leasing- 63 507 000 PLN- 3% (udział w sumie pasywów)

Szacunkowa łączna wartość zobowiązań finansowych- 538 665 000 PLN- 27% (udział w sumie pasywów

(II)na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 13 grudnia 2025 r.:

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek- 503 410 000 PLN- 21% (udział w sumie pasywów)

Emisje dłużnych papierów wartościowych- 90 000 000 PLN- 4% (udział w sumie pasywów)

Leasing- 67 808 000 PLN- 3% (udział w sumie pasywów)

Szacunkowa łączna wartość zobowiązań finansowych- 661 218 000 PLN-28% (udział w sumie pasywów)

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, skonsolidowany poziom zobowiązań grupy kapitałowej Emitenta będzie się zmieniał w zależności od bieżących potrzeb operacyjnych oraz będzie pozostawać na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz