BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (55/2024) Zakończenie subskrypcji obligacji serii 26 na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz serii 27 na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o wartości nominalnej 1.750.000.000 USD każda, wyemitowanych w ramach programu

Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 26 i 27 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji do kwoty 25.000.000.000 EUR ("Program MTN") oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank") podaje informacje:

1. Dla serii 26 o:

a) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 lipca 2024 r.,

data zakończenia: 1 lipca 2024 r.,

b) dacie przydziału papierów wartościowych: 1 lipca 2024 r.,

c) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 8.750 sztuk,

d) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 51,2%,

e) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.917 sztuk,

6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8.750 sztuk,

f) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 98,961% wartości nominalnej,

g) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych

transzach: 154,

h) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 140,

i) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów

o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

nie dotyczy,

j) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.731.817.500 USD (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy pięćset dolarów amerykańskich), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 lipca 2024 r., stanowi równowartość 6.912.549.551,25 PLN (słownie: sześć miliardów dziewięćset dwanaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych, 25/100),

k) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni

tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

l) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym

po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

m) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem

na rachunek Banku.

2. Dla serii 27 o:

a) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 lipca 2024 r.,

data zakończenia: 1 lipca 2024 r.,

b) dacie przydziału papierów wartościowych: 1 lipca 2024 r.,

c) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 8.750 sztuk,

d) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 41,9%,

e) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 15.072 sztuk,

f) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8.750 sztuk,

g) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,276% wartości nominalnej,

h) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych

transzach: 138,

i) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 123,

j) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów

o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

nie dotyczy,

k) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.737.330.000 USD (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy dolarów amerykańskich), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 lipca 2024 r., stanowi równowartość 6.934.552.695 PLN (słownie: sześć miliardów dziewięćset trzydzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych),

l) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni

tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

m) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym

po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

n) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem

na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz