Profil:
CCC SACCC ustaliło z akcjonariuszami mniejszościowymi Modivo warunki sprzedaży przez nich akcji
Zarząd CCC ustalił z akcjonariuszami mniejszościowymi swojej spółki zależnej Modivo warunki sprzedaży pakietów akcji Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii N spółki CCC - poinformowało CCC w komunikacie.
Akcjonariusze mniejszościowi Modivo sprzedadzą na rzecz CCC łącznie 2.290.505 akcji Modivo stanowiących 22,81 proc. kapitału tej spółki.
Rozliczenie ceny za akcje Modivo nastąpi w następujący sposób: ok. 1,36 mld zł zostanie zapłacone przez CCC na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych środkami pieniężnymi, które spółka planuje pozyskać z emisji akcji nowej emisji, a około 50 mln zł zostanie rozliczone potrąceniem umownym wzajemnych wierzytelności spółki i sprzedających z warunkowych umów zobowiązujących oraz umów objęcia 2,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii D spółki, które spółka planuje wyemitować na rzecz AR oraz EMBUD 2, po cenie emisyjnej w wysokości 20 zł za każdy warrant, uprawniających do objęcia 2,5 mln akcji serii O spółki.
Łączna wycena akcji wyniesie ok. 1,41 mld zł.
"Celem transakcji jest pełna konsolidacja struktury własnościowej Modivo, w ocenie CCC niezbędna dla dalszej kompleksowej integracji operacyjnej Modivo z pozostałymi podmiotami w grupie kapitałowej CCC, obejmującej m.in. aspekty kosztowe, procesowe, narzędziowe oraz zarządzania zasobami ludzkimi, jak również mającej na celu optymalizację i zapewnienie pełnego dostępu wszystkich podmiotów z Grupy CCC do zintegrowanej bazy klientów, a w konsekwencji dalsze zwiększanie rentowności działalności Grupy CCC" - napisano w komunikacie CCC.
Zarząd CCC otrzymał od akcjonariusza spółki, Ultro, deklarację zapewnienia spółce finansowania udziałowego w kwocie około 500 mln zł w ramach emisji akcji, tj. na poziomie zapewniającym utrzymanie lub zwiększenie obecnego zaangażowania kapitałowego akcjonariusza w spółkę.
Ponadto, Ultro poinformowało spółkę o zawarciu z AR oraz EMBUD 2 warunkowej umowy podziału zysków oraz minimalnego zwrotu z inwestycji w warranty. Na bazie umowy, Ultro zapewni uzyskanie przez te podmioty ustalonej stopy zwrotu, a jednocześnie Ultro ma prawo żądania sprzedaży przez EMBUD i AR całości lub części objętych przez nich warrantów.
O emisji do 2,5 mln warrantów serii D i do 2,5 mln akcji serii O zdecyduje walne zgromadzenie CCC zwołane na 17 marca. (PAP Biznes)
pr/