DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w USA w górę, słabną obawy o banki i napięcia handlowe z Chinami
Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami, ponieważ osłabły obawy inwestorów o sytuację kredytową, która wywołała w czwartek dużą wyprzedaż w bankach regionalnych. Dodatkowo zmniejszyły się napięcia handlowe na linni USA-Chiny.
Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,52 proc. i wyniósł 46.190,61 pkt.
S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,53 proc. i wyniósł 6.664,01 pkt.
Nasdaq Composite zwyżkował o 0,52 proc. do 22.679,98 pkt.
Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,56 proc. do 2.453,25 pkt.
Indeks VIX spada o 17,34 proc. do 20,92 pkt.
Indeks S&P 500 w skali całego tygodnia wzrósł o 1,7 proc. po mocnym początku sezonu publikacji wyników spółek za trzeci kwartał. Indeks Dow wzrósł o około 1,7 proc. od początku tygodnia, podczas gdy Nasdaq jest wzrósł o 2,2 proc.
Sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że będzie rozmawiał ze swoim chińskim odpowiednikiem handlowym w piątek wieczorem. Trump powiedział również z Białego Domu, że spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem jest nadal prawdopodobne pod koniec miesiąca.
Komentarze pomogły złagodzić obawy, że groźba nałożenia 100 proc. dodatkowych ceł na Chiny 1 listopada może się nie ziścić.
Akcje spółek, które doprowadziły do czwartkowego pogromu banków, odbiły w piątek, ponieważ inwestorzy zakładają, że wszelkie złe zakłady kredytowe były jednorazowe, a nie są częścią większego kryzysu.
Western Alliance ujawnił złe kredyty w ciągu ostatnich 48 godzin, co wywołało dużą wyprzedaż akcji, która ostatecznie pociągnęła w dół cały rynek w czwartek. Zion stracił 13 proc., podczas gdy Western Alliance spadł w czwartek o 11 proc.
Zions Bancorp wzrósł w piątek o 5 proc. po otrzymaniu aktualizacji od Bairda, który stwierdził, że spadek wartości rynkowej regionalnego banku był nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę wielkość strat kredytowych, z którymi potencjalnie się borykał.
Bank inwestycyjny Jefferies, który znalazł się w ogniu krytyki ze względu na swoją ekspozycję na zbankrutowaną firmę First Brands, zajmującą się sprzedażą części samochodowych, wzrósł o 6 proc. po tym, jak Oppenheimer podniósł jego rating do poziomu "przewyższaj".
Lepsze niż oczekiwano piątkowe wyniki Fifth Third Bancorp również uspokoiły obawy, ciągnąc akcje w górę o około 1 proc. Zysk banku wzrósł w ostatnim kwartale, nawet po odnotowaniu wzrostu strat kredytowych związanych z ekspozycją na zbankrutowanego pożyczkodawcę samochodowego subprime Tricolor.
Niepokój w sektorze bankowym wzrósł po niedawnych bankructwach dwóch firm związanych z branżą motoryzacyjną: Tricolor i First Brands.
"Nie sądzimy, aby istniały systemowe problemy kredytowe dla banków – większość z tego, co do tej pory obserwujemy, jest funkcją kilku konkretnych sytuacji (First Brands i TriColor), podczas gdy jakość kredytowa ogólnie rzecz biorąc, jeśli w ogóle, jest lepsza niż oczekiwano" – napisał w nocie Adam Crisafulli z Vital Knowledge.
„Wszystkie te incydenty mogą być odosobnione, ale narastają obawy o pogarszające się warunki udzielania kredytów i złą historię kredytową. Dodajmy obawy dotyczące wojen handlowych i stale rosnące ryzyko bańki spekulacyjnej związanej ze sztuczną inteligencją, a otrzymamy całkiem niezły koktajl wymówek, by zakończyć tydzień w trybie unikania ryzyka” – powiedział Neil Wilson, strateg w Saxo Markets.
„Ten szok bankowy w USA dotyczy bardziej nastrojów rynkowych i płynności niż systemowego załamania kredytowego. To dobry przykład globalnej awersji do ryzyka – fundamenty są w porządku, ale wśród analityków dominuje strach” – dodał Dilin Wu, strateg w Pepperstone Group.
Choć niektórzy analitycy oceniają, że sytuacja przypomina kryzys banków regionalnych w USA z 2023 r., który doprowadził do upadku Silicon Valley Bank i przejęcia Credit Suisse przez UBS Group AG, spodziewają się, że reakcja rynku będzie krótkotrwała.
„Ostatecznie kryzys został opanowany, ale nie było to od razu jasne. Wyniki amerykańskich banków za trzeci kwartał były dobre, więc inwestorzy są zaskoczeni i zastanawiają się, czy nie pomylili się w ocenie” – powiedział Leonard Cohen, dyrektor generalny Ginjer Asset Management.
Rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła z powrotem powyżej 4 proc.
Akcje Oracle spadły w piątek o ponad 7 proc., notując najgorszą sesję od 27 stycznia. Notowania spółki, która zawarła kilka umów z firmami, w tym OpenAI i AMD, poszybowały w górę w ostatnich tygodniach, ale spadły w czwartek po tym, jak firma ogłosiła swoje długoterminowe perspektywy finansowe. Od początku 2025 roku akcje Oracle zyskały 75 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zwyżkują o 0,23 proc. do 57,59 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent rosną o 0,44 proc. do 61,33 USD/b. (PAP Biznes)
pr/