COGNOR HOLDING SA (34/2025) Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę akcje nowej emisji nr 14 i 15 oraz na akcje Spółki sprzedawane w ramach oferty publicznej przez PS Holdco sp. z o.o. Ustalenie ostatecznej liczby

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO SUBSKRYPCJI ANI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO

Zarząd Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 33/2025 z dnia 20 listopada 2025 r., niniejszym informuje, że w dniu 20 listopada 2025 r. Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzenia przez menadżerów ofert - IPOPEMA Securities S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A. (łącznie "Menadżerowie Ofert") - procesu przyspieszonej budowy księgi popytu ("Proces Budowania Księgi Popytu") na: (i) nie więcej niż 51.426.198 akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji nr 14 ("Akcje Emisji 14") i nie więcej niż 8.573.802 akcji zwykłych imiennych Spółki nowej emisji nr 15 ("Akcje Emisji 15") (łącznie: "Akcje Nowej Emisji") oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej ("Oferta Spółki") oraz (ii) nie więcej niż 43.582.938 istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje Sprzedawane") sprzedawanych przez akcjonariusza Spółki - PS Holdco sp. z o.o. z siedzibą w Poraju ("Akcjonariusz") w ramach oferty publicznej ("Oferta Akcjonariusza").

W związku z powyższym, w dniu 21 listopada 2025 r., po rozważeniu wyników Procesu Budowania Księgi Popytu, Spółka zawarła z Akcjonariuszem oraz Menadżerami Ofert i Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _ Wspólnicy sp. k. porozumienie, na podstawie którego postanowiono m. in. ustalić:

1) ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych będących przedmiotem Oferty Akcjonariusza na 43.582.938 (czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) Akcji Sprzedawanych;

2) ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji będących przedmiotem Oferty Spółki na 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) Akcji Nowej Emisji, w tym:

a) 51.426.198 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) Akcji Emisji 14 oraz

b) 8.573.802 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa) Akcji Emisji 15;

3) jednostkową cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji na 5,00 PLN (pięć złotych);

4) jednostkową cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych na 5,00 PLN (pięć złotych).

Jednocześnie, w dniu 21 listopada 2025 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji będących przedmiotem Oferty Spółki oraz ich ceny emisyjnej w sposób określony w pkt. 2) i 3) powyżej.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjnym, jest publikowany w wykonaniu przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty Spółki i Oferty Akcjonariusza (łącznie: "Oferty") i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Nowej Emisji lub Akcji Sprzedawanych lub ich sprzedaży lub subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji Nowej Emisji lub Akcji Sprzedawanych lub ich nabycia lub subskrypcji. Niniejszy raport nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego memorandum lub dokumentu informacyjnego ani ofertowego, a sporządzenie ww. dokumentów nie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Niniejszy raport nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Akcji Nowej Emisji lub Akcji Sprzedawanych nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.

Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu może być niezgodne z prawem.

NINIEJSZY RAPORT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIACH ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.

Niniejszy raport nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Nowej Emisji lub Akcje Sprzedawane. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1