DATAWALK SA (11/2025) Podsumowanie emisji akcji serii S. Summary of the S series share issue.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę (w trybie subskrypcji prywatnej) ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii S emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr MB.2025.005 Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2025 r. ("Akcje"):

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: Umowy objęcia Akcji były zawierane od dnia 14 kwietnia 2025 r. do dnia 15 kwietnia 2025 r.;

2. Data przydziału Akcji: Objęcie Akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje ani nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 24 kwietnia 2025 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji.

3. Liczba Akcji objętych subskrypcją: W ramach oferty publicznej Spółka oferowała nie więcej niż 750.000 Akcji;

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji nie była podzielona na transze;

5. Liczba Akcji, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji;

6. Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 750.000 Akcji;

7. Cena po jakiej Akcje były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji:

Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 77,76 PLN (siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), a zatem cena emisyjna wszystkich Akcji objętych przez inwestorów wyniosła 58.320.000 PLN (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Cena emisyjna wszystkich Akcji została opłacona wkładami pieniężnymi.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 11 inwestorami;

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje ani nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje objęło łącznie 11 inwestorów;

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie zostały objęte przez subemitenta;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 58.320.000 PLN (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji wyniosły 1.750.000 PLN, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.750.000 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii S w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartość nominalną.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wynosi: 2,33 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A., with its registered office in Wrocław (the "Company"), with reference to the Company's current report No. 9/2025 dated April 14, 2025, hereby presents information summarizing the public offering (by way of private subscription) of ordinary bearer Series S shares issued within the limits of the Company's share capital increase under the authorized capital, pursuant to Executive Board resolution No. MB.2025.005 dated April 14, 2025 (the "Shares"):

1. Start and end date of Shares subscription:

Share subscription agreements were concluded from April 14, 2025 to April 15, 2025.

2. Date of Share allocation:

The Shares were acquired by way of private subscription, in accordance with Article 431 §2 point 1 of the Polish Commercial Companies Code, through offers made by the Company to designated investors. Therefore, no subscriptions or share allocations were made within the meaning of Article 434 of the Commercial Companies Code.

On April 24, 2025, the Executive Board submitted a statement on the determination of the share capital following the Share issue.

3. Number of subscribed Shares:

The Company offered no more than 750,000 Shares under the public offering.

4. Reduction rates:

As the Shares were acquired through private subscription, no reductions occurred. The issue was not divided into tranches.

5. Number of Shares subscribed for under the subscription:

A total of 750,000 Shares were subscribed through the private subscription.

6. Number of Shares allocated:

As the Shares were issued via private subscription, no allocation within the meaning of Article 434 of the Commercial Companies Code was made. A total of 750,000 Shares were subscribed.

7. Subscription price and payment method:

The issue price per Share was PLN 77.76 (seventy-seven zlotys and seventy-six groszy), resulting in a total issue value of PLN 58,320,000 (fifty-eight million three hundred twenty thousand zlotys). The Shares were fully paid for in cash.

8. Number of investors who subscribed for Shares:

The Share issue was conducted through private subscription, and thus no subscriptions were collected. Subscription agreements were concluded with 11 investors.

9. Number of investors allocated Shares:

Since the issue was done via private subscription, no subscriptions for Shares were accepted and no Shares were allocated within the meaning of Article 434 of the Commercial Companies Code. A total of 11 investors acquired the Shares.

10. Names of the underwriters who acquired the Shares in performance of the underwriting agreements, specifying the number of Shares they acquired, together with the actual price of one Share (issue or sale price, after deducting the fee for acquiring a unit of a financial instrument, in performance of the underwriting agreement, acquired by the underwriter):

No Shares were acquired by underwriters.

11. Total value of the offering:

The total value of the offering (understood as the product of the number of securities covered by the offer and the Shares price) amounted to PLN 58,320,000 (fifty-eight million three hundred twenty thousand zlotys).

12. Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles:

As of the date of this report, the total estimated costs charged as issuance costs amounted to PLN 1,750,000, including:

a) preparation and execution of the offering: PLN 1,750,000;

b) underwriters' fees: not applicable;

c) prospectus preparation and advisory services: not applicable;

d) offering promotion: not applicable.

In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the costs of the issue of series S shares in accounting books will be made by reducing the excess of the issue price of the issued Shares over their nominal value.

The average cost per Share amounted to PLN 2.33.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1