DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od spadków

"W godzinach porannych rynki azjatyckie notują w większości lekkie minusy, 0,7 proc. traci Nikkei. Około procentową przecenę notują kontrakty futures na amerykańskie indeksy, mniej więcej o tyle drożeje złoto. Tematem poranka bez wątpienia jest decyzja Moody’s o obniżeniu ratingu USA z poziomu Aaa do Aa1, o której agencja poinformowała po piątkowym zamknięciu" - napisał w porannym komentarzu Kamil Cisowski, dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego DI Xelion.

Jak wskazał, argumentacja za takim ruchem jest znana od lat, podobne działanie S&P500 podjęło w 2011 r., Fitch w 2023 r., wtedy również Moody’s zmieniło perspektywę na negatywną.

"Wpływ decyzji w większości przypadków byłby niewielki, ale w obecnym otoczeniu może ona stać się pretekstem do krótkiej korekty, która „należy się” S&P500 po szybkim, przeszło dwudziestoprocentowym wzroście. Symbolicznym akcentem jest kolejne w ostatnich miesiącach naruszenie bariery 5 proc. przez rentowności obligacji 30-letnich, 10-letnie powróciły powyżej 4,50 proc." - dodał.

Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego DI Xelion ocenił, że najbliższe dni będą dobrym testem tezy, czy potężne odbicie amerykańskiej giełdy i jej outperformance w ostatnim czasie, szczególnie widoczny w sektorze technologicznym, to chwilowe odreagowanie czy początek powrotu do „normalności”, w której S&P500 regularnie zachowuje się lepiej niż większość globalnych indeksów akcji.

"Bliższa jest nam ta druga teza, uważamy natomiast, że wraz z decyzją wzrastają szanse na to, że korekta wzrostowa USD się zakończyła, a dolar powróci do trendu spadkowego. Spodziewamy, że swoją korektę spadkową zakończyło także złoto" - napisał.

"Zaskakująco dobry wynik Karola Nawrockiego w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Polsce, w połączeniu z bardzo wysokim poparciem kandydatów Konfederacji, sprawia, że wyceny prawdopodobieństwa wygranej Rafała Trzaskowskiego silnie wczoraj spadły – dzisiejsze zachowanie GPW będzie papierkiem lakmusowym dla jej ewentualnej reakcji po drugiej turze, gdyby zakończyła się ona zwycięstwem kandydata PiS" - dodał Cisowski.

Analitycy BM BNP Paribas w porannym komentarzu napisali, że w tym tygodniu kalendarz danych zawiera głównie publikacje z polskiej gospodarki.

Dodali, że przede wszystkim GUS opublikuje dane dotyczące kwietniowej produkcji przemysłowej i budowlanej, a do tego opublikowane zostaną dane z polskiego rynku pracy.

"Globalnie uwaga skupi się na czwartkowych wstępnych szacunkach PMI w przemyśle i usługach" - ocenili analitycy BM BNP Paribas.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Asbis - grupa podpisała z Matrix Media list intencyjny, w ramach którego rozpoczęto procedury związane z przejęciem przez spółkę sieci sklepów detalicznych Samsung Brand Store w Polsce, w tym przeprowadzenie procesu due diligence. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić najpóźniej do końca 2025 roku.

• PolTREG - spółka otrzymała warunkowo patent przez Japoński Urząd Patentowy w projekcie terapii opartych na CAR-TREG w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

• PKP Polskie Linie Kolejowe - prezes PKP PLK poinformował, że spółka ogłosiła w tym roku przetargi o wartości 12 mld zł. Dodał, że w 2025 r. wartość ogłoszonych przetargów ma sięgnąć 16 mld zł.

• Elektrotim - Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o przeznaczeniu blisko 25 mln zł z zysku za 2024 r. na wypłatę dywidendy, co daje 2,5 zł na akcję.

• Mirbud - zarząd spółki rekomenduje, by z zysku netto za 2024 rok przeznaczyć na dywidendę 9,9 mln zł, co daje 0,09 zł dywidendy na akcję.

• Novavis Group - notowana na rynku NewConnect spółka chce przeznaczyć z zysku netto za 2024 roku na dywidendę łącznie 2,8 mln zł, co daje 0,08 zł dywidendy na akcję.

• Dębica - producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych zwiększył w pierwszym kwartale 2025 roku zysk operacyjny o 147,1 proc. do 42,6 mln zł, a zysk netto o 165,2 proc., do 42,9 mln zł.

POLITYKA I WYDARZENIA Z ZAGRANICY:

• Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,2 proc. głosów i Karol Nawrocki, który zdobył 29,7 proc. poparcia, spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich – wynika z sondażu late poll z 90 proc. komisji wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News.

• Proeuropejski burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan wygrał II turę powtórzonych wyborów z wynikiem 53,67 proc., pokonując Simiona, lidera radykalnie prawicowej AUR, który uzyskał poparcie 46,33 proc. - wynika z danych opublikowanych na stronie Stałego Urzędu Wyborczego (AEP) po zliczeniu 99,97 proc. głosów.

• Polska chce pilnej interwencji KE w sprawie węgierskiego embarga na przywóz parzystokopytnych m.in. z Polski - poinformował w komunikacie resort rolnictwa.

• W Katarze w sobotę rozpoczęła się nowa runda negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy między Hamasem i Izraelem - powiedział w sobotę agencji Reutera przedstawiciel Hamasu Taher al-Nono. Informację o rozmowach potwierdziła też strona izraelska.

• W przyszłym tygodniu może dojść między Ukrainą a Rosją do wymiany jeńców w liczbie 1000 na 1000 - poinformował w sobotę szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow Telewizyjny Serwis Informacyjny (TSN).

• Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że w poniedziałek będzie rozmawiał przez telefon z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, a następnie z szefem ukraińskiego państwa Wołodymyrem Zełenskim.

• Iran będzie kontynuować rozmowy z USA na temat nowej umowy nuklearnej, ale nie boi się gróźb i nie dąży do wojny - powiedział w sobotę prezydent Iranu Masud Pezeszkian.

RYNKI AKCJI:

• Na azjatyckich giełdach indeksy spadają w reakcji na obniżenie ratingu kredytowego dla USA przez agencję Moody's Ratings. Moody's obniżył najwyższą ocenę kredytową, powołując się na niepowodzenia kolejnych rządów w powstrzymaniu rosnącej fali zadłużenia USA. Na rynku walutowym dolar jest słabszy wobec euro i JPY. Bitcoin kosztuje ok. 103.500 USD. Notowania złota rosną - informują maklerzy.

• W Japonii Nikkei 225 zniżkuje o 0,71 proc., a Topix spada o 0,11 proc., w Chinach wskaźnik SCI zniżkuje o 0,05 proc., a CSI 300 jest niżej o 0,38 proc., Hongkongu Hang Seng zniżkuje o 0,18 proc., Korei Południowej KOSPI jest niżej o 0,96 proc., na Tajwanie TAIEX idzie niżej o 1,46 proc., w Indiach Sensex zniżkuje o 0,01 proc.

• Kontrakty na Stoxx 50 Europe spadają 0,04 proc., na FTSE 100 idą w dół o 0,25 proc., na CAC 40 zwyżkują o 0,14 proc., a na DAX tracą 0,13 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od -1,12 proc. do -0,71 proc.

• Główne indeksy giełdowe w Europie zakończyły sesję na plusach, na Wall Street w pierwszych godzinach handlu przeważają wzrosty.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,29 proc., niemiecki DAX poszedł w górę o 0,30 proc., francuski CAC 40 zwyżkował o 0,42 proc., a brytyjski FTSE wzrósł o 0,59 proc.

• Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, również w skali całego tygodnia akcje zanotowały mocne wzrosty. W centrum uwagi pozostaje polityka handlowa USA, ale inwestorzy podchodzą do niej z większym optymizmem.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,78 proc., do 42.654,74 pkt., S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,70 proc. i wyniósł 5.958,38 pkt., Nasdaq Composite zwyżkował o 0,52 proc. do 19.211,10 pkt.

• Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 poszedł w dół o 0,17 proc. do 2.810,35 pkt., mWIG40 zwyżkował o 0,11 proc. do 8.007,87 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,11 proc. i wyniósł 28.897,67 pkt. WIG zniżkował o 0,08 proc. do 103.150,46 pkt. (PAP Biznes)

gaw/ asa/