ELEMENTAL HOLDING SA (29/2019) Zawarcie umowy emisyjnej, agencyjnej i depozytowej
Raport bieżący 29/2019
Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" lub "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Emitent zawarł z mBank Spółka Akcyjna (dalej: "mBank" lub "Bank") umowę emisyjną, agencyjną i depozytową (dalej: "Umowa Emisyjna") dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 64 000 000 PLN (dalej: "Program").
Na podstawie zawartej Umowy Emisyjnej Emitent będzie realizował program emisji obligacji zgodnie z następującymi założeniami:
1. Jednokrotne lub wielokrotne emisje obligacji przez Emitenta,
2. Łączna wartość obligacji wyemitowanych, a niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 64 000 000 PLN;
3. Obligacje będą emitowane jako obligacje niemające postaci dokumentu, zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank, o wartości nominalnej jednej obligacji równej 1 000 złotych,
4. Okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 31 marca 2025 r.
5. Obligacje będą oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej,
6. Obligacje mają być obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu ustawy
o obligacjach
Na podstawie ww. Umowy Emisyjnej Bank zobowiązał się do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu, a także z emisją Obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji Aranżera Emisji, Agenta ds. Obliczeń , Agenta ds. Płatności, oraz Depozytariusza.
Celem emisji będzie pozyskanie środków na refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
