INVEST TDJ ESTATE (1/2025) Zakończenie dotychczasowego programu emisji obligacji. Ustanowienie przez Spółkę nowego programu emisji obligacji oraz zawarcie umowy programowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Invest TDJ Estate sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10.01.2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o (i) zakończeniu dotychczasowego programu emisji obligacji do łącznej wartości 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych) wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustanowionego uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 14 października 2021 roku, w ramach którego Spółka wyemitowała obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 115.000.000,00 PLN (sto piętnaście milionów złotych) oraz obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej 122.000.000 PLN (sto dwadzieścia dwa miliony złotych); oraz (ii) ustanowieniu przez Emitenta nowego programu emisji obligacji, w ramach którego Spółka może emitować obligacje ("Obligacje") na łączną maksymalną kwotę 100.000.000,00 PLN (sto milionów złotych) ("Program Emisji").

W ramach nowego Programu Emisji Obligacje będą emitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego albo art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach bez konieczności sporządzania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego ani memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Konkretny tryb oferowania obligacji będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Emitentem i dealerem.

Główne założenia Programu:

a) łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie nie więcej niż 100.000.000,00 PLN (sto milionów złotych), przy czym limit ten ma charakter odnawialny tj. obejmuje on łączną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Wyemitowanie Obligacji przez Emitenta zmniejsza dostępny limit o wartość nominalną wyemitowanych Obligacji, a wykupienie Obligacji przez Emitenta zwiększa ten limit o wartość nominalną wykupionych Obligacji.

b) wartość nominalna jednej Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),

c) Zarząd Spółki ustala czas trwania Programu Emisji Obligacji na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji,

d) poszczególne emisje Obligacji w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane warunki emisji Obligacji, w tym zasady ustalania oprocentowania i jego wysokości,

e) ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może wyemitować jedną lub więcej serii Obligacji,

f) Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą: (i) zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; lub (ii) wpisane do ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z polską Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (ze zmianami) ("Agent Emisji") a następnie zarejestrowane przez Agenta Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

g) Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (z późniejszymi zmianami),

h) warunki emisji każdej serii Obligacji mogą stanowić, że Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowane, w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z Programem Emisji, Emitent w dniu 10.01.2025 r. zawarł umowę o organizację programu emisji z TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, który w odniesieniu do obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji będzie pełnił funkcję m.in. organizatora emisji, dealera, agenta kalkulacyjnego i agenta technicznego oraz z TRIGON INVESTMENT BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ _ WSPÓLNICY SP. K., który będzie działał jako koordynator emisji.

Zarząd Invest TDJ Estate sp. z o.o. informuje, że z zastrzeżeniem wystąpienia korzystnych warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Spółka rozważa przeprowadzenie w pierwszym kwartale 2025 r. oferty obligacji w oparciu o uruchomiony Program Emisji. Ostateczna decyzja Emitenta o dokonaniu ewentualnej emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiednich uchwał przez właściwe organy Emitenta. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Emitent przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz