Bank Handlowy ma umowę sprzedaży działalności detalicznej na rzecz VeloBanku (opis)

Podano, że Bank Handlowy podpisał z VeloBank, Promontoria Holding 418 B.V. (jedyny akcjonariusz VeloBanku) oraz Citibank Europe Plc umowę dotyczącą podziału przez wyodrębnienie działalności detalicznej Banku Handlowego na rzecz VeloBanku.

W komunikacie wskazano, że Citi Handlowy chce być jedną z najbardziej efektywnych instytucji finansowych na polskim rynku: do 2027 roku zwrot na kapitale (ROE) ma wynieść około 19 proc., zwrot na aktywach (ROA) - około 2,6 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) ma spaść poniżej 30 proc.

Citi Handlowy zamierza też kontynuować politykę dywidendową, przeznaczając na wypłatę dywidendy od 75 proc. do 100 proc. zysku netto (po uzyskaniu zgody regulatora).

"Nasza bankowość detaliczna z kolei zyskuje inwestora, dla którego jest to segment strategiczny. Intencją VeloBanku jest rozwój biznesu, zwiększenie udziałów rynkowych i zapewnienie najlepszych rozwiązań dla klientów. Co bardzo ważne, do VeloBanku przechodzą nasi pracownicy. To oznacza, że klienci będą obsługiwani przez tych samych doradców, z którymi często mają wieloletnie relacje. Naszym celem jest zapewnienie klientom jak najbardziej płynnego i komfortowego przejścia do ich nowego banku" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Elżbieta Czetwertyńska, prezes zarządu banku.

"Po wyjściu z biznesu detalicznego Citi Handlowy pozostanie spółką notowaną na GPW. Tak jak dotychczas, planujemy regularnie wypłacać dywidendę akcjonariuszom. Rozmawiamy też z regulatorem na temat podzielenia się z akcjonariuszami zyskiem z lat poprzednich" - dodała.

Intencją banku jest, aby do akcjonariuszy w formie dywidendy trafiły również wpływy ze sprzedaży segmentu bankowości detalicznej, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora.

Citi Handlowy zakłada, że do 2027 roku zysk netto odpowiadający działalności biznesu detalicznego zostanie odbudowany wyższym zyskiem bankowości instytucjonalnej.

Ważnym obszarem zaangażowania banku będą także inicjatywy wpisujące się w strategiczne priorytety kraju, jakimi są transformacja energetyczna oraz wynikające z sytuacji geopolitycznej rosnące inwestycje na rzecz obronności. Bank wykorzysta przynależność do globalnej sieci Citi m.in. do koordynowania zaawansowanych i pionierskich transakcji na rynku w Polsce.

Ważnym elementem strategii banku jest także wsparcie klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Citi Handlowy przeznaczy 2 mld zł na zieloną transformację klientów, oferując im wachlarz rozwiązań oraz doradztwo w tym zakresie.

W komunikacie prasowym podano, że transakcja jest ważnym krokiem w realizacji strategicznego celu wzmocnienia pozycji rynkowej Citi Handlowego w bankowości instytucjonalnej, która w 2024 roku odpowiadała za ponad 70 proc. przychodów.

"Rozwój działalności Citi Handlowego będzie realizowany w oparciu o przewagi konkurencyjne bankowości instytucjonalnej. (...) Citi Handlowy oczekuje, że stabilny wzrost gospodarczy oraz napływ funduszy europejskich do Polski przełożą się na rosnące zainteresowanie inwestycjami ze strony firm" - napisano.

Wskazano, że od bieżącego roku wydatki Polski na obronność mają wynosić 5 proc. PKB, co stanowi najwyższy procent wśród członków NATO. Citi Handlowy przewiduje, że wydatki na obronność będą napędzały innowacje technologiczne i rozwój infrastruktury. Bank już obecnie współpracuje z instytucjami rządowymi oraz odpowiednimi agencjami międzynarodowymi i krajowymi.

"W kolejnych latach, bank chce zwiększać swoją aktywność w tym obszarze. Citi Handlowy będzie angażował się w projekty na rzecz obronności, między innymi zapewniając długoterminowe finansowanie inwestycji, projektów zbrojeniowych oraz całego łańcucha dostaw w tym sektorze" - napisano.

Podano, że bank będzie też wspierał transformację energetyczną, która jest najważniejszym elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Szacowane niezbędne nakłady na ten cel to 900 mld zł. Citi Handlowy będzie dostarczać różne formy finansowania dla realizacji projektów energetycznych, usługi zarządzania ryzykiem finansowym i wymianę walutową. Będzie też dzielił się doświadczeniem z innych rynków.

W swojej strategii bank stawia też na współpracę z firmami nowej gospodarki. Według szacunków banku, spółki z nowej ekonomii będą rosły 22 proc. rocznie przez najbliższe trzy lata. Klientom z tego sektora bank zaoferuje m.in. rozwiązania z obszaru płatności natychmiastowych i procesowania wysoko wolumenowych transakcji oraz bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań.

Bank będzie umacniał swoją pozycję w obszarze wymiany walutowej. Celem Citi Handlowy jest także utrzymanie pozycji lidera w działalności powierniczej.

"Citi Handlowy zamierza też nadal być aktywny na rynku bankowości inwestycyjnej, w tym realizując transakcje na rynku kapitałowym i dłużnym. Bank umożliwia swoim klientom dostęp do zagranicznych rynków poprzez globalną sieć Citi oraz oferuje szeroki wachlarz strukturyzacji transakcji na rynku kapitałowym, zarówno pod względem produktowym, jak i geograficznym. Stanowi to istotną przewagę konkurencyjną banku na rynku w Polsce" - napisano.

Zgodnie z zawartą umową, VeloBank przejmie od Citi Handlowego bankowość detaliczną, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, karty kredytowe, pożyczki i kredyty detaliczne i oddziały.

Łącznie transakcją objętych jest około 6 mld złotych kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld złotych aktywów pod zarządzaniem (na podstawie danych bilansowych na koniec 1 kwartału 2025 r.). Przeniesione aktywa detaliczne nie będą obejmować portfela udzielonych przez Citi Handlowy kredytów denominowanych w walutach obcych, których udział w portfelu banku jest marginalny.

Wartość dla akcjonariuszy związana z transakcją wyniesie do 1,1 mld zł, co przekłada się na wskaźnik P/BV w wysokości około 0,85x. Wartość dla akcjonariuszy składa się ze stałego komponentu ceny, którego wysokość jest szacowana na 432 mln zł; zmiennego komponentu ceny wynoszącego do 100 mln zł, płatnego zależnie od osiągniętych wolumenów biznesowych działalności detalicznej w dniu zamknięcia transakcji, a także z wartości uwolnionych kapitałów i zysków wygenerowanych przez bankowość detaliczną do dnia zamknięcia transakcji, szacowanych na poziomie 570 mln zł.

W drugim kwartale 2025 roku, bank rozpozna jednorazową stratę netto z transakcji w wysokości około 380 mln zł. (PAP Biznes)

alk/ gor/