NWZ CCC zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 10 mln akcji serii N (opis)

Emisja akcji nowej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej.

Podstawowym celem emisji nowych akcji CCC jest pozyskanie środków na zapłatę gotówkowej części ceny za wykup od akcjonariuszy mniejszościowych akcji spółki Modivo. Intencją CCC jest, aby liczba akcji nowej emisji została ograniczona tak, aby pozyskać kwotę ok. 1,36 mld zł. CCC podawało jednak, że w przypadku dużego popytu, zarząd spółki może podjąć decyzję o emisji dodatkowo 1 mln akcji nowej emisji, tj. do 10 mln akcji nowej emisji łącznie, aby nadwyżkę środków przeznaczyć na realizację kierunków strategicznych rozwoju grupy CCC.

Zarząd CCC otrzymał od akcjonariusza spółki, Ultro, deklarację zapewnienia spółce finansowania udziałowego w kwocie około 500 mln zł w ramach emisji akcji. Ultro, należące do prezesa CCC Dariusza Miłka, zamierza utrzymać lub zwiększyć udział w akcjonariacie CCC po emisji.

W lutym zarząd CCC ustalił z akcjonariuszami mniejszościowymi swojej spółki zależnej Modivo warunki sprzedaży pakietów akcji Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii N spółki CCC. Łącznie cztery podmioty mają sprzedać na rzecz CCC akcje Modivo, stanowiące 22,81 proc. kapitału tej spółki. Ok. 1,36 mld zł ma zostać zapłacone przez CCC na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych środkami pieniężnymi z emisji akcji nowej emisji N, a około 50 mln zł zostanie rozliczone potrąceniem umownym wzajemnych wierzytelności spółki i sprzedających z warunkowych umów zobowiązujących oraz umów objęcia 2,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii D spółki, które spółka planuje wyemitować na rzecz AR oraz EMBUD 2, po cenie emisyjnej w wysokości 20 zł za każdy warrant, uprawniających do objęcia 2,5 mln akcji serii O spółki.

Poniedziałkowe NWZ wyraziło też zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O i emisję warrantów subskrypcyjnych serii D.

Ponadto, akcjonariusze przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla prezesa Dariusza Miłka oraz kluczowych pracowników, współpracowników i członków organów zarządzających. Program zakłada emisję warrantów, które mogłyby być konwertowane na akcje w zależności od wyceny giełdowej spółki.

Program polegać będzie na przyznaniu prezesowi wraz z zespołem kierownictwa uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 3 mln akcji serii P, po cenie emisyjnej 200 zł za akcję w drodze przyznania im łącznie nie więcej niż 3 mln warrantów subskrypcyjnych serii E, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji.

W piątek na zamknięciu sesji kurs CCC wynosił 189,3 zł, po wzroście o 3,5 proc. W poniedziałek ok. godz. 12.30 kurs CCC rośnie 3,7 proc. 196,2 zł. (PAP Biznes)

pel/ osz/