Profil:

PKN Orlen SA
Publikacja: 2025-01-29 09:13

Orlen wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld USD

Orlen.jpg

Orlen wyemituje obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld USD - podał koncern w komunikacie. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze strategii.


Zapisy na obligacje prowadzono 23 stycznia 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję oraz dokonano przydziału.

Zainteresowanie obligacjami wyraziło 206 inwestorów, a ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 4 mld USD.

Orlen dokonał przydziału obligacji 148 inwestorom z 28 krajów.

Obligacje zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji z 2021 r.

Wartość nominalna jednej obligacji to 200 tys. USD, a ich liczba to 6.250.

Dzień wykupu określono na 30 stycznia 2035 roku, a oprocentowanie obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. rocznie.

Obligacje nie będą zabezpieczone.

Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE, BANCO SANTANDER, S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz SMBC Bank EU AG. (PAP Biznes)

doa/ gor/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4549 -0,04%
1 EUR 4,2036 -0,35%
1 GBP 5,0085 -0,19%
100 JPY 2,5950 -0,20%
1 USD 4,0297 0,38%

Powiązane