PKO BANK HIPOTECZNY SA (4/2025) Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 16 emitowanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 czerwca 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu, oraz zamiarem dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), podaje informacje o:

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 17 czerwca 2025 r., data zakończenia: 17 czerwca 2025 r.

2) dacie przydziału papierów wartościowych: 17 czerwca 2025 r.

3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk.

4) stopień redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne są emitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 40,95%.

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 12.209 sztuk.

6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk.

7) cenie, po jakiej papiery wartościowe są obejmowane: 99,581% wartości nominalnej wynoszącej 99.581 EUR za każdy list zastawny.

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 55.

9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 51.

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro).

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostały opłacone przelewem na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Report No. 4/2025

Date: 25-06-2025

Subject: End of subscription for the covered bonds with the aggregate

principal amount of EUR 500,000,000 under the International Covered Bond

Issuance Programme of PKO Bank Hipoteczny S.A.

Legal basis:

Art. 56.1(2) of the Act on Public Offer - current and periodic

information; §17 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of

6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of

securities and on conditions under which information required by legal

regulations of a non-member state may be recognized.

Content of the report:

In connection with the end of the subscription for series 16 covered

bonds issued under the International Covered Bond Issuance Programme

(EMTN) based on the Base Prospectus approved on 6 June 2025 by the

Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg, and the

intention to have the covered bonds admitted to trading on the regulated

market in Luxembourg, the Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A.

with its registered office in Warsaw (the "Bank"), hereby announces the

following information:

1) start and end dates of the subscription: opening date: 17 June 2025,

ending date: 17 June 2025.

2) the date of allotment of securities: 17 June 2025.

3) the number of securities covered by the subscription: 5,000.

4) reduction rate in specific tranches if at least in one of the

tranches the number of allotted bonds was lower than the number of

subscribed securities: the covered bonds are to be issued in one tranche

with the reduction rate of 40,95%.

5) the number of securities subscribed for in the subscription: 12,209

units.

6) the number of securities allotted in the subscription: 5,000 units.

7) the subscription price of the securities: 99.581% of the principal

amount, i.e., EUR 99,581for each covered bond.

8) the number of persons who have subscribed for the securities in the

subscription in particular tranches: 55.

9) the number of persons to whom the securities were allotted in the

subscription in particular tranches: 51.

10) the names of the underwriters who have subscribed for securities in

execution of the underwriting agreements, with an indication of the

number of securities which they have subscribed for, together with the

actual price per unit of the security, being the issue price, after

deducting the consideration for subscribing for a unit of the security,

in execution of the underwriting agreement, purchased by the

underwriter: N/A.

11) the aggregate principal amount of the subscription, i.e., the

product of the number of securities offered and the issue price: EUR

500,000,000 (in words: five hundred million euros).

12) the total costs which were recognized as the issuance costs: the

Bank will disclose such information in an updated current report after

it has received and accepted all the invoices connected with the

issuance.

13) the average cost of subscription per one security: the Bank will

disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the invoices connected with the issuance.

14) the method of payment for taken up securities: the payment have been

made by wire transfer to the Bank's account.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1