PKO BP SA (36/2025) Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Raport nr 36/2025 - Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 13 listopada 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych "senior non preferred notes" o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 17 kwietnia 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, suplementowanego dnia 7 listopada 2025 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 13 listopada 2025 r.;

2. data zakończenia subskrypcji: 13 listopada 2025 r.;

3. data przydziału papierów wartościowych: 13 listopada 2025 r.;

4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;

5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 62,72%;

6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 13.412 sztuk;

7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;

8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,725% wartości nominalnej;

9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 120 punktów bazowych;

10. obligacje zostały wyemitowane na okres 7 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 6 latach od daty emisji;

11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 96 podmiotów;

12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 95 podmiotów;

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;

14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.625.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 13 listopada 2025 r. stanowi równowartość 2.109.383.200 PLN;

15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Report No. 36/2025 - Senior non preferred bonds with a total nominal

value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme

Legal basis:

Paragraph 17 of the Regulation of the Minister of Finance on 6 June 2025

on the current and periodic information published by issuers of

securities and the conditions for considering as equivalent the

information required by law of a non-member state

the Report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") hereby announces

that on 13 November 2025 it closed the subscription for senior non

preferred notes with a total nominal value of EUR 500,000,000.

The issuance of notes is carried out under EMTN Programme according to

the Base Prospectus accepted by the Commission de Surveillance du

Secteur Financier on 17 April 2025 supplemented on 7 November 2025.

Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the

listing on the regulated markets in Luxembourg and in Warsaw, the

Management Board of the Bank informs as follows:

1. Subscription opening date: 13 November 2025;

2. Subscription closing date: 13 November 2025;

3. Bonds allocation date: 13 November 2025;

4. The number of bonds covered by the subscription: 5,000 bonds;

5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the

tranches the number of allocated bonds was lower than the number of

subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the

reduction rate of: 62.72%;

6. The number of bonds subscribed: 13,412 bonds;

7. The number of bonds which were allocated within the subscription:

5,000 bonds;

8. The price of acquisition of the bonds: 99.725% par value;

9. The margin determining the interest rate for the bonds was set at 120

bps;

10. Notes were issued with 7 years tenor with an option for a call after

6 years since the issuance date;

11. The number of persons which subscribed the bonds in specific

tranches: 96 persons;

12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the

subscription in specific tranches: 95 persons;

13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting

agreement: not applicable;

14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of

number of bonds under the offering and the issue price: EUR 498,625,000

(in words: four hundred ninety eight million six hundred twenty five

thousand euro) is equal to PLN 2,109,383,200 according to average NBP

exchange rate as of 13 November 2025;

15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank

will disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the invoices connected with the issuance;

16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank

will disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the invoices connected with the issuance;

17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be

made to the Bank's account.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1