Profil:
Polenergia SAPolenergia wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln zł (opis)
Polenergia wyemituje do 750 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln zł - podała spółka w komunikacie. Wpływy z emisji Polenergia chce przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów, w tym w szczególności morskich farm wiatrowych.
Jak podano, oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i zostanie przeprowadzona w dniach 7-9 października.
W komunikacie prasowym spółka poinformowała, że zainteresowanie ofertą przewyższyło oczekiwania, a kwota popytu ze strony inwestorów przekroczyła 1 mld zł. W odpowiedzi na nadsubskrypcję, Polenergia zdecydowała o zwiększeniu kwoty emisji z 500 do 750 mln zł.
"Entuzjazm, z jakim inwestorzy przyjęli zielone obligacje Polenergii to najlepszy dowód na to, że rynek wierzy w inwestycje realizowane przez spółkę oraz kierunek rozwoju, jaki obrała. W odpowiedzi na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się odpowiedzieć zwiększeniem kwoty emisji do 750 mln, z wcześniej zakładanego poziomu 500 mln zł" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, członek zarządu Polenergii Adam Purwin.
Większość środków pozyskanych z zielonych obligacji zostanie przeznaczona na finansowanie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.
Polenergia szacuje, że łączne zapotrzebowanie na środki z zielonych obligacji, wynikające z obecnie realizowanych projektów, wyniesie ok. 1 mld zł w ciągu 12 miesięcy.
Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3, na których budowę przeznaczona będzie większość środków z obligacji, uzyskały niedawno komplet pozwoleń na budowę. Ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) dla obu projektów powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2025 roku. Projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3, o łącznej mocy 1440 MW, są zlokalizowane w polskiej wyłącznej strefieekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości od 22 do 37 km od linii brzegowej. Pierwsza energia z obu projektów ma popłynąć do sieci w 2027 r. Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 r.
Pozostałe cele, na które mogą zostać przeznaczone środki z zielonych obligacji to rozwój projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na lądzie, budowa projektu H2HUB Nowa Sarzyna, czy dalszy rozwój projektu H2Silesia.
Celem grupy jest także dalszy rozwój projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1, o planowanej mocy do 1560 MW, w celu przygotowania go do aukcji, która jest zaplanowana na 2025 r.
Planowana data wykupu obligacji to 16 października 2029 r.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne (stopa bazowa WIBOR 6M powiększona o marżę 270 bps p.a.).
Rolę dealerów obligacji pełnią Bank Pekao, mBank, Santander Bank Polska, a agentem emisji jest Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.
Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst GPW. (PAP Biznes)
doa/ ana/
