Smyk ogłasza zamiar IPO, z emisji nowych akcji chce pozyskać ok. 150 mln zł
Grupa Smyk ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji oraz notowania akcji na GPW - poinformowała spółka w komunikacie. Smyk oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 150 mln zł.
Oferta ma obejmować emisję nowych akcji oraz sprzedaż części istniejących akcji spółki, będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, a także do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na wzmocnienie pozycji finansowej spółki poprzez częściową spłatę zadłużenia bankowego oraz na finansowanie strategii dalszego rozwoju grupy.
Zarząd spółki przewiduje, że częściowa spłata zadłużenia bankowego pozwoli obniżyć wskaźnik zadłużenie netto / skorygowana EBITDA (z wyłączeniem pozycji jednorazowych) do poziomu 1,6x oraz przyczyni się do obniżenia kosztów finansowych grupy. (PAP Biznes)
seb/
