TRIGGO SA (2/2025) Zawarcie listu intencyjnego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2025 z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, Zarząd TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 26 maja 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego ("List intencyjny") z doradcą inwestycyjnym z siedzibą w Road Town (Brytyjskie Wyspy Dziewicze)("Doradca inwestycyjny"), którego przedmiotem jest ustalenie warunków zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora poprzez emisję 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki ("Warranty subskrypcyjne").

Zawarcie umowy głównej będzie poprzedzone badaniem due diligence Spółki. Warunkiem inwestycji będzie m.in. pozytywny wynik due diligence Spółki, a także uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.

Na mocy umowy głównej, Spółka ma zobowiązać się do niezawierania umów z żadnymi podmiotami innymi niż Doradca inwestycyjny lub Inwestor, na finansowanie z wykorzystaniem papierów wartościowych o zmiennym współczynniku konwersji na kapitał, przez 6 miesięcy od daty zawarcia Listu intencyjnego, a w przypadku zawarcia umowy głównej do dnia upływu okresu obowiązywania umowy głównej. W przypadku pozyskania finansowania od zewnętrznego inwestora na finansowanie kapitałowe o zmiennej stopie procentowej, niebędącego stroną umowy głównej, Spółka zobowiązana będzie zapłacić karę umowną, której wysokość zostanie określna w umowie głównej. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości pozyskiwania środków finansowych w inny sposób, w tym poprzez podniesienie kapitału w drodze emisji akcji, takie pozyskanie środków nie będzie skutkować nałożeniem kary umownej.

Warranty subskrypcyjne mają wygasać po upływie trzech lat od ich emisji. Wszelkie niewykonane Warranty subskrypcyjne wygasną i zostaną anulowane.

Wiążące warunki zostaną określone w umowie głównej. Umowa główna będzie zawierała zapisy dotyczące wynagrodzenia Doradcy inwestycyjnego.

Zarząd wskazuje, że podpisane dziś dokumenty nie stanowią zobowiązania żadnej ze stron do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1