VICTORIA DOM (12/2025) Podsumowanie emisji obligacji serii P2024C

Zarząd Victoria Dom S.A. („Spółka” lub „Emitent”), na podstawie § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poniżej przekazuje informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej obligacji serii P2024C („Obligacje”), emitowanych w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 listopada 2024 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 22 maja 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 03 czerwca 2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 04 czerwca 2025 r.

Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 11 czerwca 2025 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją

W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), z możliwością zwiększenia emisji do 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 110.000.000 zł (słownie: sto dziesięć milionów złotych).

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

Średnia stopa redukcji, po uwzględnieniu skorzystania przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Obligacji, wyniosła: 5%.

Emitent dokonał przydziału Obligacji wyłącznie tym Inwestorom, którzy w złożonych formularzach zapisu wskazali Marżę równą lub niższą niż ostatecznie ustalona przez Emitenta (4,30%).

5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach oferty przydzielonych zostało 81.403 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 81.403.000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów czterysta trzy tysięcy złotych).

6. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane

Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

7. Wartość nominalna papierów wartościowych

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł.

Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 81.403.000,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Zapisy na Obligacje złożyło 807 Inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach

Obligacje zostały przydzielone 679 Inwestorom.

10. Informacja, czy osoby, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Przydzielono 13 800 Obligacji podmiotom powiązanym ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 2 154 367,26 zł.

Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu, w szczególności z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu stanowią koszt emisji łącznie wszystkich obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert obligacji w ramach Programu Spółka przekaże raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz