WIELTON SA (27/2025) Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii F Wielton S.A. oraz przedterminowy wykup obligacji serii A i B Spółki

Zarząd Wielton S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2025 roku została zawarta ze spółką MPSz Sp. z o.o. ("Akcjonariusz", "MPSz") umowa objęcia 3.478.261 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda ("Akcje serii F") po cenie emisyjnej równej 5,75 zł za jedną akcję. Na podstawie umowy objęcia Akcji serii F w dniu dzisiejszym doszło do pokrycia części łącznej ceny emisyjnej Akcji serii F w kwocie 20.000.000 zł w drodze potrącenia z wierzytelnością Akcjonariusza z tytułu sumy kwoty nominalnej 10.000 obligacji serii A ("Obligacje serii A") i 10.000 obligacji serii B ("Obligacje serii B"), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 24 września 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł, jak również Akcjonariusz w wykonaniu umowy objęcia Akcji serii F dokonał wpłaty wkładu pieniężnego na pokrycie pozostałej części łącznej ceny emisyjnej Akcji serii F w kwocie 0,75 zł. Wskutek powyższego wszystkie Akcje serii F zostały w dniu dzisiejszym objęte i w pełni opłacone przez MPSz.

Akcje serii F zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji serii F wymaga rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym ("KRS"). Po dokonaniu rejestracji w KRS, przy założeniu rejestracji również podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 22/2025 z dnia 11 czerwca 2025 roku, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosić 14.770.652,20 zł i dzielić się na 73.853.261 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

a) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 21.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 18.525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 3.478.261 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Ogólna liczba głosów wynikających z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki będzie wynosić 73.853.261 głosów.

Po rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i Akcji serii F, MPSz będzie posiadać bezpośrednio 11.536.561 akcji Spółki, stanowiących 15,62% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 15,62% ogólnej liczby głosów w Spółce, a jego podmiot dominujący, tj. MP Inwestors S.a r.l. będzie posiadać bezpośrednio 22.129.199 akcji Spółki, stanowiących 29,96% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 29,96% ogólnej liczby głosów w Spółce, co łącznie daje 33.665.760 akcji Spółki, stanowiących 45,58% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 45,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło w pełni do rozliczenia Obligacji serii A i Obligacji serii B, przedterminowo wykupionych w dniu 11 czerwca 2025 r. Część kwoty przedterminowego wykupu odpowiadająca wartości nominalnej Obligacji serii A i Obligacji serii B, tj. w łącznej wysokości 20.000.000 zł została rozliczona na zasadzie potrącenia umownego w ramach pokrycia ceny emisyjnej Akcji serii F, a pozostała część kwoty przedterminowego wykupu odpowiadająca wartości kuponu naliczonego od dnia emisji, tj. 1 879 972,60 zł została rozliczona w drodze przelewu bankowego. Tym samym na dzień dzisiejszy Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych Obligacji serii A i Obligacji serii B.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1