Zysk netto PKO BP w IV kw. '24 wyniósł 2.446 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 2.184 mln zł do 2.366 mln zł.

Zysk netto wzrósł 260 proc. rdr i spadł 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

W całym 2024 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 9,3 mld zł, czyli był 69,1 proc. wyższy niż w 2023 roku. Po wyłączeniu rezerw CHF i efektu wakacji kredytowych zysk wyniósłby 14 mld zł.

Raportowane ROE za 2024 r. jest na poziomie 19,2 proc., a bez zdarzeń nadzwyczajnych wynosi 27,6 proc.

Wyniki banku w ostatnim kwartale 2024 roku obciążyły wysokie koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF. Wyniosły one 1.585 mln zł, czyli były zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami banku.

Wynik odsetkowy banku w wyniósł 6.180 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 6.148,7 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 22 proc. rdr i 8 proc. kdk.

Konsensus na wynik odsetkowy był raportowany, uwzględniał odwrócenie kosztów wakacji kredytowych. Wyniosły one 276 mln zł. Średnia oczekiwań analityków na wysokość tego odwrócenia wynosiła 247 mln zł.

W 2024 roku marża odsetkowa wyniosła 4,8 proc. Marża w IV kwartale wzrosła do 5,18 proc. (do 4,94 proc. bez wakacji kredytowych) z 4,89 proc. w III kwartale.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 1.263 mln zł i był 3 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 1.305,3 mln zł. Wynik prowizyjny wzrósł 2 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.

W całym 2024 roku wzrost wyniku prowizyjnego wyniósł 10,7 proc. rdr, co było efektem poprawy wyniku z kart, rynku kapitałowego, kredytów i leasingu dzięki wzrostowi transakcyjności klientów.

Koszty działania w ostatnim kwartale 2024 roku wyniosły 2 274 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (2.304,6 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr i 10 proc. w ujęciu kwartalnym.

PKO BP podał,że jego wskaźnik efektywności kosztowej C/I jest na najlepszym poziomie w historii i w 2024 roku wyniósł 29,5 proc.

Saldo rezerw w czwartym kwartale 2024 roku wyniosło 391 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (386,3 mln zł). Rezerwy spadły 28 proc. rdr i wzrosły 23 proc. kdk.

PKO BP podał, że wzrost odpisów na aktywa niefinansowe w 2024 r. dotyczy głównie opóźnień w spłacie kapitału po sądowym unieważnieniu umów kredytów CHF.

Wskaźnik kosztów ryzyka za 2024 rok wynosi 39 pb., a w samym IV kwartale 44 pb.

Koszty ryzyka prawnego w 2024 roku wyniosły 4,9 mld zł. Od 2019 r. rezerwy na ryzyko prawne wyniosły łącznie 19,2 mld zł.

Bank podał, że nastąpiło istotne przyspieszenie zawierania ugód w sądach i w sumie ma zawartych ich 48 tys. Liczba ugód zawartych w sądach w IV kwartale 2024 roku wzrosła do 2.453 z 1.853 w III kwartale. Liczba nowych wniosków o mediację spadła w tym okresie do 1.644 z 2.251.

W 2024 roku kredyty detaliczne w grupie PKO BP wzrosły o 12 proc. rdr i 2,5 proc. kdk do 188,1 mld zł. W samym IV kwartale 2024 roku nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 6,1 mld zł (wzrost 6,6 proc. kdk), a kredytów konsumpcyjnych była na poziomie 7,3 mld zł (wzrost 9,4 proc. kdk).

Finansowanie klientów korporacyjnych na koniec 2024 roku wynosiło łącznie 106,2 mld zł, co oznacza wzrost 5,5 proc. rdr i 5,2 proc. kdk. Oszczędności tych klientów wyniosły 85,3 mld zł, czyli wzrosły 4 proc. rdr i 13 proc. kdk.

PKO BP spodziewa się, że kredyty ogółem w sektorze bankowym w 2025 roku wzrosną o 6 proc. z 5,3 proc. wzrostu w 2024 roku.

Bank spdziewa się, że nowa sprzedaż kredytów hipotecznych PLN spadnie w 2025 roku na rynku o 4,8 proc., a sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrośnie o 8 proc. rdr.

Depzyty w sektorze w 2025 roku wzrosnąć mają o 6,5 proc., podczas gdy w 2024 roku wzrost wynosił 9,7 proc.

Współczynnik kapitału Tier 1 grupy PKO BP wynosi 17,39 proc., a łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,58 proc. (PAP Biznes)

seb/ pel/