Akcje Alphabet rosną o 4 proc. przed sesją po informacjach o możliwej umowie z Metą ws. chipów
Portal The Information podał, że Meta Platforms prowadzi rozmowy w sprawie wykorzystania układów scalonych Alphabet do obsługi centrów danych dla AI, co skłoniło inwestorów do ponownego rozważenia inwestycji w spółki powiązane z branżą AI. Akcje Alphabet rosną o 4 proc. przed sesją.
Akcje Alphabet rosną o około 4 przed otwarciem sesji. Alphabet mogą utrzymać wzrosty trzecią sesję z rzędu. Akcje Nvidii spadają o 1 proc. przed sesją, podczas gdy mniejszy konkurent, Advanced Micro Devices, traci 3,5 proc.
Portal The Information podał, powołując się na anonimowe źródła, że firma Meta Platforms prowadzi rozmowy dotyczące wykorzystania układów scalonych Google’a, znanych jako jednostki przetwarzania tensorowego (TPU), w centrach danych w 2027 roku. Serwis poinformował też, że Meta może również w przyszłym roku wynajmować układy scalone od działu chmurowego Google.
Umowa z Metą może pomóc ugruntować pozycję TPU jako alternatywy dla układów scalonych Nvidii, standardu dla dużych firm technologicznych i startupów, od Meta po OpenAI, które potrzebują mocy obliczeniowej do tworzenia i obsługi modeli AI.
Analitycy wskazują, że ostatnie informacje skłoniły inwestorów do ponownej oceny sytuacji w sektorze technologicznym i potencjalnych zmian lidera pod względem kapitalizacji na giełdzie, ponieważ entuzjastyczne recenzje nowego modelu sztucznej inteligencji Gemini firmy Alphabet i popyt na układy AI windują wartość akcji spółki.
"Oczekuje się, że Nvidia odnotuje fenomenalny wzrost, stąd teraz naturalną rzeczą na rynku będzie obserwowanie poczynań jej konkurencji. Narracja, że Nvidia jest jedyną firmą dostarczającą układy scalone do tej rosnącej liczby centrów danych uległa zmianie” – powiedziała Alexandra Morris, dyrektor ds. inwestycji w Skagen AS.
Akcje Alphabet wzrosły o 35 proc. od połowy października, zwiększając w tym czasie wartość o prawie 1 bilion dolarów. Tegoroczne wzrosty sprawiły, że spółka-matka Google jest o około 590 mld USD poniżej kapitalizacji rynkowej Nvidii wynoszącej 4,4 biliona USD (stan na poniedziałkowe zamknięcie).
Chociaż ewentualna umowa z Meta, jednym z największych inwestorów na świecie w centra danych i rozwój sztucznej inteligencji, zwraca uwagę na potencjalne długoterminowe wyzwania dla dominującej pozycji rynkowej Nvidii, wiele zależy od tego, czy układy tensorowe (TPU) będą w stanie wykazać się energooszczędnością i mocą obliczeniową niezbędną, aby stać się realną opcją w dłuższej perspektywie.
"TPU Google’a stanowią potencjalną alternatywę, ale należy pamiętać, że branża sztucznej inteligencji jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, a krzywa uczenia się pozostaje bardzo stroma” – powiedział Florian Ielpo, dyrektor ds. makroekonomii w Lombard Odier Investment Managers.
"Na razie liderem pozostaje Nvidia, ale w miarę jak coraz więcej firm, takich jak Google i inne, będzie opracowywać konkurencyjne rozwiązania, sytuacja prawdopodobnie stanie się bardziej różnorodna” – dodał. (PAP Biznes)
kek/ osz/
