Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zainwestuje w Nestmedic do 8,6 mln zł

Nestmedic podał, że realizacja inwestycji nastąpi m. in. poprzez objęcie 28.571 obligacji imiennych zamiennych na nowe akcje spółki, o wartości nominalnej 150 zł każda, które mają zostać zaoferowane inwestorowi za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej, a więc łącznie za 4.285.650 zł.

Oprocentowanie obligacji ma wynieść 6,5 proc. rocznie, a termin wykupu to 31 lipca 2024 roku.

Inwestor będzie upoważniony do zamiany obligacji na akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez spółkę, przy parytecie wymiany jedna obligacja wymienna na 100 akcji, tj. po cenie 1,50 zł za sztukę.

Ponadto umowa przewiduje emisję 2.857.142 warrantów subskrypcyjnych dających inwestorowi prawo do objęcia akcji Nestmedic. Warranty mogą być wymienione na akcje w terminie 60 miesięcy od dnia ich przydziału.

Każdy warrant będzie dawał prawo do objęcia jednej akcji spółki, a wykonanie praw z warrantów nastąpi pod warunkiem spełnienia uzgodnionych przez strony w umowie "kamieni milowych", które odnoszą się do ilości i cech zawartych umów sprzedaży i najmu urządzeń Pregnabit (także w wersji abonamentowej), czyli tzw. umów zamkniętych.

Inwestor będzie zobowiązany do wymiany 750.000 warrantów po zrealizowaniu pierwszego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2019 r. co najmniej 60 umów zamkniętych, wymiany kolejnych 750.000 - po zrealizowaniu drugiego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r. co najmniej 175 umów zamkniętych, oraz kolejnych 750.000 - po zrealizowaniu trzeciego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 lipca 2020 do 31 marca 2021r. co najmniej 350 umów zamkniętych.

Pozostała część warrantów, tj. 607.142 może zostać wymieniona na akcje w dowolnym terminie w ciągu 60 miesięcy od dnia ich emisji.

Każdy warrant będzie upoważniał do objęcia jednej akcji Nestmedic po cenie emisyjnej 1,5 zł. (PAP Biznes)

epo/ osz/