Scanway rozpoczyna pozyskiwanie dodatkowego finansowania poprzez emisję nie więcej niż 100.000 akcji

Podano, że zamiarem spółki jest przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania we współpracy z jej istotnym akcjonariuszem tj. Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna oraz przeprowadzenie transakcji, w taki sposób, aby umożliwić inwestorom nabycie akcji istniejących spółki, wprowadzonych już do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podano, że w ramach zakładanej transakcji akcjonariusz zaoferuje do sprzedaży w drodze oferty publicznej wyłącznie inwestorom kwalifikowanym lub mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani, bez obowiązku sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego 100.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wprowadzonych do obrotu w ASO stanowiących 7,75 proc. kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 100.000 (7,75 proc.) głosów na walnym zgromadzeniu.

Dodatkowo, całość środków uzyskanych przez akcjonariusza ze sprzedaży akcji sprzedawanych zostanie przeznaczona na zapłatę ceny objęcia takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a środki te zostaną wpłacone na rachunek bankowy spółki bezpośrednio po ich uzyskaniu przez akcjonariusza, tytułem zaliczki na poczet ceny objęcia akcji nowej emisji.

Wskazano, że jednostkowa cena sprzedaży akcji sprzedawanych będzie równa jednostkowej cenie emisyjnej akcji nowej emisji.

Akcjonariusz poinformował spółkę, że sprzedaż akcji sprzedawanych przez akcjonariusza nastąpi w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu przeprowadzanego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Navigator SA.

"Akcjonariusz poinformował ponadto spółkę, że proces ABB rozpocznie się w dniu dzisiejszym. Przewiduje się, że zostanie on zakończony w dniu 7 października 2024 r., a transakcje sprzedaży akcji sprzedawanych będą rozliczane do dnia 9 października 2024 r." - napisano.

Podano, że środki pozyskane przez spółkę z transakcji, zostaną przeznaczone na:

- rozbudowę infrastruktury AIT (Assembly, Integration and Testing) do budowy teleskopów o większych średnicach na potrzeby m.in. Projektu SEMOViS (ESA+Marble Imaging), co powinno pozwolić na terminową realizację kolejnych kamieni milowych w ramach wspomnianego projektu;

- rozpoczęcie prac B+R polegających na opracowaniu nowych rozwiązań optoelektronicznych dla platform bezzałogowych w ramach rozwoju współpracy z firmą Flytronic z WB Group, producentem bezzałogowego systemu powietrznego FlyEye. Będą one miały na celu wytworzenie nowych rozwiązań niezbędnych do efektywnego wejścia Spółki w rynek obronny/UAV (drony);

- zabezpieczenie środków obrotowych w celu realizacji obecnych i przyszłych projektów oraz obsługi kosztów związanych z przygotowaniami do planowanego zmiany rynku notowań akcji Spółki z ASO na rynek regulowany organizowany przez GPW 2025 roku.

W celu umożliwienia realizacji transakcji spółka zawarła z akcjonariuszem umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji nowej emisji.

Podano, że akcjonariusz i spółka zawarli z firmą inwestycyjną porozumienie, w którym wyraziła ona zgodę na sprzedaż akcji sprzedawanych, przy jednoczesnym objęciu zobowiązaniem lock-up wszystkich akcji nowej emisji, jakie zostaną objęte przez akcjonariusza, ze skutkiem od ich zapisania na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. Okres lock-up dla akcji nowej emisji będzie upływał łącznie z okresem lock-up dla uprzednio posiadanych przez akcjonariusza akcji spółki, czyli w dniu 11 października 2025, tj. 24 miesiące od daty pierwszego notowania akcji spółki w ASO, tj. od dnia 11 października 2023 roku.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną spółka m.in. zobowiązała się do zwołania NWZ w celu podjęcia niezbędnych uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, o kwotę nie wyższą niż 10.000 zł w drodze emisji nie więcej 100.000 akcji nowej emisji, których objęcie zostanie zaoferowane wyłącznie akcjonariuszowi za jednostkową cenę emisyjną równą cenie sprzedaży akcji sprzedawanych, a także ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW. (PAP Biznes)

alk/ asa/