XTPL SA (58/2024) Zakończenie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii X oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii X.

Zarząd XTPL S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 56/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku oraz wcześniejszych raportów, informuje, że w dniu 26 listopada 2024 roku został zakończony, prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A., proces budowania księgi popytu na nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii X ("Akcje Serii X") emitowanych na podstawie uchwały nr 03/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii X z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym ("Uchwała Emisyjna").

W związku z powyższym, w dniu 26 listopada 2024 r., po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu oraz rekomendacji Trigon Dom Maklerski S.A., Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji Serii X na 92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote) za jedną Akcję Serii X oraz zdecydował złożyć inwestorom oferty objęcia Akcji Serii X po ustalonej cenie emisyjnej w maksymalnej liczbie akcji przewidzianej Uchwałą Emisyjną, tj. w stosunku do 300.000 (trzystu tysięcy) Akcji Serii X.

DODATKOWA INFORMACJA

Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii X i ustaleniu ich ceny emisyjnej jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR.

Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii X i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty Akcji Serii X, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii X.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Title:

Completion of the book building process for the offering of new series X

bearer shares and determination of the issue price of series X shares.

Legal basis:

Article 17(1) MAR - inside information

Content of the Report:

With reference to ESPI Current Report No. 56/2024 of November 18, 2024

and earlier reports, the Management Board of XTPL S.A. (the "Company",

the "Issuer") advises that November 26, 2024 saw the end of the

bookbuilding process, conducted by Trigon Dom Maklerski S.A., for up to

300,000 (three hundred thousand) new series X ordinary bearer shares of

the Company ("Series X Shares") issued under Resolution No. 03/11/2024

of the Extraordinary General Meeting of the Company of November 18, 2024

on increasing the Company's share capital by issuing series X ordinary

bearer shares (fully disapplying shareholders' preemption rights),

amending the Company's Articles of Association and applying for the

admission and introduction of those shares to trading on the regulated

market ("Issue Resolution").

In view of the above, on November 26, 2024, after considering the

results of the bookbuilding and the recommendation of Trigon Dom

Maklerski S.A., the Management Board of the Company set the issue price

of the Series X Share at PLN 92 (in words: ninety two zlotys) per one

Series X Share and decided to make offers to investors to acquire Series

X Shares at the set issue price in the maximum number of shares provided

for in the Issue Resolution, i.e. in relation to 300,000 (three hundred

thousand) Series X Shares.

OTHER INFORMATION

The Current Report has been prepared solely for the purpose of

fulfilling the obligations under Article 17(1) of the Regulation (EU)

No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April

2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive

2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission

Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC ("MAR"), as the

Company considered the information on the end of the bookbuilding for

the Series X Shares as meeting the criteria of inside information within

the meaning of Article 7 of MAR.

This report does not serve in any way, directly or indirectly, to

promote the offering, subscription or purchase of the Series X Shares

and does not constitute an advertisement or promotional material

prepared or published by the Company for the purposes of promoting the

offer of the Series X Shares or for the purpose of encouraging any

investors, directly or indirectly, to subscribe for or acquire the

Series X Shares.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz